5家消费者防御公司Gurus正在储备

3月23日
·
37浏览
·
0喜欢
·
0评论

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对加息发表评论后,周二上午美国市场指数走高。他强调,“通货膨胀太高了”,并承诺采取 “必要措施” 来遏制通货膨胀。

周二,道琼斯工业平均指数上涨0.72%,标准普尔500指数上涨0.95%,纳斯达克综合指数上涨1.58%。

消费者防御部门在今年迄今为止出现亏损后,周二也录得小幅上涨。

1506290017503354880.png

尽管由于高通货膨胀、乌克兰战争和持续的供应链中断,波动性持续存在,但专家们仍在为消费者防御型公司寻找价值机会,因为无论经济状况如何,他们的产品总是需求旺盛。根据 GuruFocus 的说法 热门精选这是一项基于 13F 申报的高级功能,2021 年第四季度被专家收购最多的消费者防御公司是 奥驰亚(NYSE:MO)桑德森农场(NAS:SAFM)卡夫亨氏(NAS:KHC)塔吉特(NYSE:TGT)美元树(NAS:DLTR),除其他外。

奥驰亚集团

奥驰亚集团由 17 位股票投资组合总权重为 3.95% 的大师持有,记录了 9 次买入和 5 次卖出在第四季度。

这家总部位于弗吉尼亚州里士满的烟草公司是最大的香烟、烟草及相关产品生产商和销售商之一,市值为961.9亿美元;周二,其股价交易价格约为52.93美元,市盈率为39.79,市售比为4.62。

GF Value Line表明,根据历史比率、过去的财务表现和未来收益预测,该股目前是公允估值的。

1506297544483872768.png

GuruFocus将奥驰亚的财务实力评为10分之四,原因是利息覆盖范围充足,奥特曼Z得分为3.35分,这表明其信誉良好。投资资本的回报率也掩盖了加权平均资本成本,因此随着公司的发展,价值正在创造。

由于营业利润率的扩大以及表现优于竞争对手的股票、资产和资本的强劲回报率,该公司的盈利能力表现更好,评级为十分之八。奥驰亚还得到了中等的Piotroski F-Score的支持,即9分中的6分,这意味着稳定的公司的情况很典型,而可预测性排名为五分之一的星星。根据GuruFocus的数据,具有该排名的公司在10年内平均每年回报1.1%。

在投资奥驰亚的专家中, 比尔·尼格伦持有最大股份,持有0.33%的已发行股份。 吉姆·西蒙斯'文艺复兴时期的技术和 PRIMECAP 管理层在股票中也有很大的头寸。

桑德森农场

记录了第四季度八次买入和两次卖出的记录,九位专家投资了桑德森农场。他们的股票投资组合的总权重为0.80%。

这家总部位于密西西比州劳雷尔的家禽生产商,其产品包括新鲜、冷冻和增值鸡肉,市值为40.1亿美元;周二,其股价交易价格约为179.96美元,市盈率为6.28,价格手册比率为1.97,售价比为0.76。

根据GF Value Line的数据,该股目前的估值略有低估。

1506301821310803968.png

桑德森农场的财务实力和盈利能力都被 GuruFocus 评为十分之九。除了令人满意的利息覆盖水平外,强劲的奥特曼Z-Score为8.99,表明其信誉良好,尽管资产的增长速度快于收入增长的速度。投资回报率也使WACC黯然失色,因此价值创造正在发生。

尽管该公司的利润率正在下降,但其回报跑赢了大多数业内同行。桑德森农场的Piotroski F分数也很高,为8,这意味着运营状况良好,可预测性排名为一星。

持有2.35%的股份, 比尔·盖茨的基金会信托基金在桑德森农场中占有最大地位。投资该股票的其他专家是西蒙斯的公司, 雷·达利奥, 乔尔·格林布拉特, 马里奥·加贝利,Primecap, 保罗·都铎·琼斯, 卡克斯顿协会和 Lee Ainslie 。

卡夫亨氏

卡夫亨氏,该股在第四季度记录了 8 次买入和 5 次卖出,由 16 位专家持有,股票投资组合的总权重为 9.06%。

这家总部位于芝加哥的公司以亨氏番茄酱和卡夫苹果奶酪而闻名,市值为460.6亿美元;周二,其股价交易价格约为37.67美元,市盈率为45.91,价格手册比率为0.93,市售比为1.78。

根据GF Value Line,该股目前似乎略有高估。

1506311797110546432.png

受利息覆盖面疲软和0.16的低现金负债比率的压力,卡夫亨氏的财务实力被GuruFocus评为十分之五。1.01的奥特曼Z-Score警告说,如果不改善流动性,该公司可能面临破产的危险。随着WACC超过投资回报率,它也在努力创造价值。

该公司的盈利能力表现更好,评级为十分之七,尽管其营业利润率正在下降,回报率超过一半的竞争对手表现不佳。卡夫亨氏还得到了 Piotroski F-Score 7 的高分和一星级的可预测性排名的支持。

沃伦·巴菲特是卡夫亨氏最大的大师股东,持有26.6%的股份。 第一鹰投资 ,西蒙斯的律师事务所 Dalio, 史蒂芬科恩, 杰里米·格兰瑟姆、琼斯、格林布拉特和 马克·希尔曼,除其他几个人外,也拥有该股票。

目标

股票投资组合的总权重为11.73%,15位专家拥有Target 目前。第四季度记录了八次买入和六次卖出。

这家总部位于明尼阿波利斯的大型零售商的市值为1028.3亿美元;周四,其股价交易价格约为222.76美元,市盈率为15.81,价格手册比率为8.17,售价比为1.03。

GF价值线表明该股目前的估值是合理的。

1506356724079075328.png

GuruFocus 将 Target 的财务实力评为十分之六,原因是利息覆盖范围充足,奥特曼 Z 得分高达 4.23 分。价值创造之所以发生,是因为投资回报率高于WACC。

由于营业利润率的扩大、业内大多数同行的强劲回报以及Piotroski F-Score温和的6分,该公司的盈利能力获得了10分之8的评级。持续的收益和收入增长促成了两星级的可预测性排名。GuruFocus数据显示,具有该排名的公司平均年回报率为6%。

在投资塔吉特的专家中, Spiros Segalas持有量最大,持有0.44%的已发行股份。西蒙斯的公司和达利奥也有很大的头寸。

美元树

Dollar Tree 在本季度记录了 7 次买入和 7 次卖出,DLTR由11位大师持有,股票投资组合的总权重为3.59%。

这家总部位于弗吉尼亚州切萨皮克的折扣零售商的市值为351.5亿美元;周二,其股票交易价格约为157.04美元,市盈率为26.92,价格手册比率为4.54,售价比为1.37。

根据GF Value Line的数据,该股目前被大大高估了。

1506362538823065600.png

GuruFocus 将 Dollar Tree 的财务实力评为十分之五。除了足够的利息覆盖范围外,Altman Z-Score的3.48分高位表明该公司信誉良好,尽管资产的增长速度快于收入增长的速度。投资回报率的表现也超过了WACC。

该公司的盈利能力表现更好,获得了十分之七的评级。尽管营业利润率在下降,但回报跑赢了大多数竞争对手。Dollar Tree 的 Piotroski F 得分也适中,为 4,可预测性排名为一星。

持有1.18%的股份, 查克·阿克雷是零售商最大的大股东。美元树也由西蒙斯的公司 Primecap、Dalio、Cohen 持有, 第一太平洋顾问, 罗伯特·奥尔斯坦 ,琼斯, 路易斯·摩尔·培根, 理查德·皮纳和 Keeley-Teton Advisors 有限责任公司 。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
原作者/译者的观点仅代表其个人意见,不代表价值大师中文站认可其投资观点。本网站及网站发布的相关通讯中的信息无意成为,也不构成投资建议或推荐。本网站上的信息不以任何方式保证其完整性、准确性或任何其他方面。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
❤0喜欢收藏
相关股票
奥驰亚
MO$51.090.000.00%
4 注意信号
市盈率: 31.1
股息率 %: 6.97
总市值: $925亿
桑德森农场
SAFM$188.64▲+0.90▲+0.48%
3 危险信号
2 注意信号
市净率: 2.07
市盈率: 6.6
股息率 %: 0.93
总市值: $42.1亿
卡夫亨氏
KHC$38.37▼-0.19▼-0.49%
2 危险信号
4 注意信号
市净率: 0.95
市盈率: 38.7
股息率 %: 4.17
总市值: $469亿
塔吉特
TGT$155.36▲+1.93▲+1.26%
1 注意信号
市净率: 5.71
市盈率: 11
股息率 %: 2.32
总市值: $720亿
美元树
DLTR$127.88▼-7.69▼-5.67%
2 危险信号
市净率: 3.73
市盈率: 22
总市值: $288亿
相关大师
比尔·尼格伦
Oakmark基金  
收藏
54(3新)
持仓数
$170亿
总资产
6%
换手率
12月31日
财报日期