Jana Partners 加倍购买新遗物


2022年06月24日
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在  New Relic Inc(NYSE:NEWR)获得两个席位后投资公司本月早些时候董事会帮助改善业绩 Jana 合作伙伴周二透露,其股份上调了307.20%。

这家由巴里·罗森斯坦(Barry Rosenstein)于2001年创立的总部位于纽约的公司采用以价值为导向、事件驱动的方法挑选股票,经常进入激进主义者职位,以帮助股东释放价值。

GuruFocus 在今年第一季度确立了这个职位 实时精选是一项基于13D、13G和Form 4申报的高级功能,显示这家激进公司在6月8日收购了这家总部位于旧金山的软件公司的260万股股票,对股票投资组合的影响为8.25%。交易当天,该股的平均交易价格为每股52.06美元。

Jana目前共持有353万股股票,占股票投资组合的10.94%。根据13F的报告,截至第一季度末,它是第八大持股。GuruFocus估计,到目前为止,该公司的投资损失了5.21%。

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该公司开发基于云的软件分析解决方案,以帮助网站和应用程序跟踪其服务的表现,其市值为36.1亿美元;周五其股票交易价格约为53.75美元,股价手册比率为10.91,售价比为4.34。

GF Value Line表明,根据历史比率、过去的财务表现和未来收益预测,该股虽然被低估了,但目前可能是一个价值陷阱。因此,潜在投资者在做出决定之前应进行彻底的研究。

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6月6日,New Relic宣布与Jana达成协议。根据交易条款,该公司同意接受三名现任董事会成员亚当·梅辛格、丹·斯科尔尼克和吉姆·托洛宁的辞职。它任命了 Jana Strategic Investments 的合伙人兼研究总监凯文·加利根和 CareerBuilder 首席执行官苏珊·亚瑟接替他们。

作为交换,Jana同意撤回5月20日发布的董事提名通知,并遵守某些惯例停顿条款。

另外,该公司还任命了菲尔·巴特为董事会成员。

副主席兼首席独立董事霍普·科克伦在一份声明中评论了这一安排。

她说:“我们对与Jana的建设性接触感到高兴,就像我们对待所有股东一样,并欢迎Kevin和Susan加入New Relic董事会。”“我们相信,凭借其多元化的专业知识和相关经验,凯文和苏珊将在我们执行加速增长和推动股东价值的战略计划时为董事会增添宝贵的视角。”

5月,该公司公布了其2022年第四季度和全年业绩。该公司公布调整后的每股收益亏损24美分,本季度收入为2.06亿美元。这两个数字均比上一季度有所上升。

该公司全年录得调整后净亏损77美分,收入为7.86亿美元。虽然收入比2021年有所增加,但净亏损有所扩大。

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GuruFocus 将 New Relic 的财务实力评为十分之五。除了Altman Z-Score的低点1.57警告该公司可能面临破产风险之外,由于资产的积累速度快于收入增长的速度,其效率可能会降低。

该公司的盈利能力表现不佳,该银行的利润率为负利润率和股票、资产和资本回报率低于大多数竞争对手,为十分之三。New Relic的Piotroski F分数也很低,为9分中的3分,这意味着运营状况不佳,可预测性排名为五分之一的星。根据GuruFocus的研究,拥有该排名的公司在10年内平均每年回报1.1%。

在投资于New Relic的专家中,Jana拥有最大的股份,占其已发行股份的5.27%。 史蒂芬科恩和 贝利·吉福德也拥有该股票。

投资组合构成

截至3月31日的三个月,Jana的15.4亿美元股票投资组合(包括9只股票)中有28.30%投资于科技行业。消费者防御占第二大比例,为28.28%,其次是医疗保健领域,占20.79%。

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根据13F的数据,该公司的 排名前五的持股 截至第一季度末,Zendesk Inc(NYSE:ZEN)康尼格拉(NYSE:CAG)、水星系统公司Mercury Systems Inc(NAS:MRCY),Encompass 健康公司Encompass Health Corp(NYSE:EHC)树屋食品(NYSE:THS)

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投资者应注意,13F的申报并不能全面反映公司的持股情况,因为这些报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸,但它们仍然可以提供有价值的信息。此外,这些报告仅反映截至最近一次投资组合申报日的交易和持有量,报告公司今天甚至在本文发表时可能持有也可能不会持有这些交易和持有量。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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