特斯拉早期投资者继续卖出,买入蔚来!
概述
价值大师中文站数据显示,柏基资本(Baillie Gifford)近期更新了2022年第二季度13F美股持仓报告。
柏基资本的投资策略是长期全球成长策略,就是在全球范围内挖掘并长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的优质企业,持仓周期为五年以上;其投资平均持仓周期接近10年,并且视期间的价格波动、新闻甚至季报为噪音。
二季度,柏基资本持仓493只股票,持仓总市值975.08亿美元,较上一季度的1426.54亿美元减少31.6%。公司新建仓28只股票,清仓33只股票。
公司持仓报告显示,柏基资本再次大幅减持 阿里巴巴(NYSE:BABA) 及 京东集团(NAS:JD) 美股ADR,两只股票都几近清仓。公司持有的中概股中,公司小幅建仓 腾讯控股(OTCPK:TCTZF)美股ADR,加仓 蔚来(NYSE:NIO) 、 亿航(NAS:EH) 、 富途控股(NAS:FUTU) ,其余中概股皆遭减持, 逸仙电商(NYSE:YSG) 、 金融壹账通(NYSE:OCFT)、 优信(NAS:UXIN) 和 搜狐(NAS:SOHU) 被清仓。
有部分流言猜测,柏基资本或将阿里巴巴ADR换为港股,因为13F持仓报告不需披露美国境外证券持仓,所以显示为卖出,但截至发稿,柏基资本官方并未就此作出回应。此前,8月8日晚间,阿里巴巴港交所公告称,自愿转换为于香港联交所双重主要上市,且双重主要上市申请已获香港联交所确认。公司预计,主要转换将于2022年底前生效。转换生效后,阿里ADR和港股上市的普通股可以互相转换。
价值大师中文站持仓数据显示,尽管柏基资本重仓股年初至今回报大多不佳,但受益于近期美股反弹,6月30日至今,公司持仓股跑赢标普500。
前十大重仓股中,柏基资本二季度减持 特斯拉(NAS:TSLA) ,却加仓了蔚来。
价值大师中文站的大师估值数据显示,蔚来的低估程度较特斯拉为高。但最新公布的7月交付量数据显示,蔚来7月交付新车1.01万辆已被哪吒、零跑、小鹏、理想等其他“造车新势力”超过。
此外,不比特斯拉,蔚来目前仍未实现盈利。因此,价值大师中文站给予蔚来“价值陷阱嫌疑”评级。
柏基资本作为特斯拉的早期投资者,2020年以来,随着公司股价升高一路落袋,价值大师中文站估计,目前柏基资本在特斯拉上的累计回报已超过1100%。本季度的减持让莫德纳超越特斯拉,成为柏基资本13F报告的第一大持仓。
除蔚来外,柏基资本还加仓了“南美淘宝”MercadoLibre Inc(NAS:MELI),以及全球最大的音乐流媒体服务提供商之一Spotify。
价值大师中文站数据显示,上个季度持有MercadoLivre的大师除了柏基资本,还有泰伯恩资本管理、“木头姐”凯瑟琳·伍德、罗恩·巴伦、肯·费雪等。目前价值大师中文站对其给出“股价被严重低估”评级。
7月27日,Spotify发布的2022年二季度报显示, Spotify Technology SA(NYSE:SPOT) 第二季度总营收29.06亿美元,同比增长23%。净亏损为1.27亿美元,同比大幅扩大。公司MAU为4.33亿,同比增长19%,较指导预期高出500万。
上季度,持有Spotify的大师包括“木头姐”凯瑟琳·伍德、柏基资本、罗恩·巴伦、切斯·科尔曼、乔治·索罗斯、汤姆·盖纳等。目前价值大师中文站对其给出“股价被严重低估”评级。
本文作者不拥有文中提到的股票,且72小时内无买卖计划。
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