联想发布12.5亿美元ESG债券，重新站回中国商业舞台的中央

联想将于2022年8月发布2021/22财年环境、社会和管治报告。本次绿色债券募集资金将用于集团在能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品等领域的项目。

7月28日，联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行。据了解，此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券，将进一步支持联想2050年实现净零排放的愿景，实现可持续发展。

根据“绿色融资框架”，本次绿色债券募集资金将用于集团在能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品等领域的项目。

其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据，票息率分别为每年5.831%和6.536%。“在当前动荡的市场环境下，本次双年期及首期绿色债券的成功发行具有标志意义。”

本次双年期债券发行得到了传统投资者与绿色投资者的广泛欢迎。5.5年期债券分布广泛，美国占30%、欧洲、中东和非洲占29%和亚太地区占41%。

绿色债券获得全球绿色投资者的强烈认可，约占最终配置的50%，其中美国占40%、欧洲、中东和非洲占28%和亚太地区占32%，进一步丰富了联想的投资者结构。

此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的 ESG 债券，同时标志着联想在环境、社会和治理（ESG）发展中的一个重要里程碑，支持公司在2050年实现净零排放的愿景。

联想致力于推动其在气候和可持续发展上的远大目标，并持续为其ESG承诺的项目和举措提供资金支持，建立一个更智能、更可持续的未来。

根据绿色融资框架，本次绿色债券募集资金净额的金额将用于为集团新建或现有符合条件的项目融资或再融资，其他募集资金将用于同时要约收购集团于2023年到期之票据和营运资金用途。

绿色融资框架中列出的符合条件的项目涵盖五个绿色类别，包括：能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品、生产和流程以及清洁交通。

联想集团首席财务官黄伟明表示：“在联想，我们相信业务的成功和可持续未来的打造必须齐头并进。我们很高兴能够得到全球投资者的大力支持。

在当前动荡的市场环境下，本次双年期及首期绿色债券的成功发行具有标志意义。联想首个绿色融资框架的建立是一个重要的里程碑，反映了我们在拥抱绿色金融的同时对可持续发展的更广泛承诺，并进一步表明我们坚定不移地致力于打造积极的环境和社会影响，建设更具韧性和光明的未来。”

联想集团副总裁、副总法律顾问兼首席企业责任官John Cerretani指出：“作为一家全球化公司，联想的ESG项目着力为我们的持份者创造长期价值并推动集团坚韧向前，此次交易很好体现了联想持续对ESG投入。

本次债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人为：法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利。绿色结构顾问为法国巴黎银行。

联想在ESG领域拥有良好的表现和清晰的目标。不仅提前一年完成2020年既定目标，同时还承诺和制定了将在2050年底前实现的净零排放愿景，并与科学碳目标倡议（共同制定了支持这一愿景的目标。

自2008年以来，联想就可持续发展主题持续公布，包括其在减缓气候变化、循环经济和可持续材料方面的工作和目标。联想在ESG方面的努力获得了以下机构的认可：Corporate Knights全球最佳可持续发展企业百强，CDP、供应商参与领导者和Water A List。

除此利好消息以外，在5月27日，联想集团公布2020/21财年业绩。该财年，联想集团全年整体营业额4116亿元，同比增长19.8%，也是集团营业收入首次突破4000亿；其中，第四财季营业额达到了1060亿人民币，同比增长48%，创造了近十年以来最快增速。

联想集团总收入的80%由个人电脑和智能设备业务获得，收入高达485亿美元，同比增长22%；移动业务收入在21财年中增长了9%，达57亿美元；数据中心业务收入创历史新高，达63亿美元，同比增长15%。

不仅是营收规模高速增长，联想集团净利润表现也非常突出，经营质量提升明显。财报显示，联想集团全年实现税前利润120亿人民币，净利润近80亿人民币，年同比增长均超过70%。

受益于高端产品的热销以及费用的良好控制，公司净利润增速超过营收增速。尤其是第四季度，联想集团实现税前利润25.8亿元，净利润17.6亿元，分别达上年同期的5倍和6倍。

从企业综合业绩来看，放眼全国，无论是传统产业还是新兴产业，年营收超过4000亿，同时净利润在80亿以上的企业屈指可数。这意味着联想集团已经站在中国商业舞台的中央，堪比”大象起舞“。

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