70年代的能源危机真的能再现?能源危机或将证伪?

智芝全研究
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9月30日
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近期能源危机说法越来越热闹,国内能耗双控拉闸限电,东北因为停电发生不少民生事故引起社会高度关注。国外欧洲电价飙涨、液化天然气LNG价格涨10倍。英国一半加油站没有油,因为天然气引发欧洲能源危机似乎愈演愈烈。这是否将导致如同70年代那场能源危机再现??

 

70年代能源危机是比较明显的,中东地区一系列战争,导致欧佩克国家针对以色列和美国等同盟国石油禁运。全球范围缺油导致油价飞涨。能源一向与各国际局势有关,这一次也不例外,本次欧洲能源危机大背景一是全球碳中和浪潮,二是全球范围长达一年多的疫情。碳中和欧洲做得最早,风光电占比较高。偏偏天气原因风力不给力。只能依赖天然气发电。而去年疫情背景下,全球范围原油需求下降开采下降。都说油气不分家,这种背景下美国曾引以为傲的页岩气迎来倒闭潮。欧洲多数国家只能依赖俄罗斯供应天然气发电,偏偏这个时候俄罗斯减少供应。于是一场似乎缺气导致的欧洲能源危机上演。

 

但是为什么会缺天然气呢?2019年俄罗斯能源部长曾经对外号称我们的天然气储量够全球用100年。美国几年前闹的页岩气革命也号称100年都用不完。怎么还没几年就闹能源危机了?

 

能源独立起源美国页岩气革命

 

能源独立是一个比较大的话题,我国之所以跟进西方碳中和,目的就是为了有朝一日可以摆脱原油对外依赖,实现能源独立。美国在上世纪几次能源危机中,最迫切感受到能源独立的重要性。

 

而美国页岩气革命就是在上世纪70年代能源危机后开始爆发,在政策大力支持下页岩气开发技术历经20余年终于取得突破性革命。2000年-2018年美国页岩气产量由118亿立方米上升至7560亿立方米,2017年美国从天然气净进口国变成了净出口国,实现了所谓能源独立。

 

美国这种油气缺乏但是页岩气储量丰富,开采技术飞跃实现能源独立,让我国也掀起一场页岩气开采潮,国外资本带着开采技术来和我们国企合作,然而这些项目最终都破产了。原因是我国地质比美国复杂,开采难度太高,产量太小,最终成本太高。目前技术没有经济性。

 

然而为何让美国引以为傲的页岩气革命,不到几年时间便迎来倒闭潮。

 

贸易战与疫情

 

贸易战是谁挑起来的大家心知肚明,2018年中兴事件,针对我国贸易战。2019年针对欧洲也开始了贸易战。欧洲开始拒绝购买美国出口的页岩气,让美国失去页岩气出口最大的市场。

 

于是2020年突然的疫情让美国页岩气企业雪上加霜。油气暴跌导致天然气价格超低,页岩气对于天然气来说太贵了。相比俄罗斯天然气储量大国直接通过管道把气输进欧洲,美国页岩气还得装罐还得运船,环节麻烦得多本身成本也高。这次疫情暴击了油气价格更是让页岩气难以生存。而整个欧洲抱上了俄罗斯大腿,似乎动摇了美国国际地位。

 

出于对美国页岩气企业拯救,和避免俄罗斯利用能源左右欧洲国家。美国多次以欧洲能源独立为由阻挠俄罗斯向欧洲卖天然气。对多个欧洲国家以贸易战要挟,不要买俄罗斯的天然气。

 

阻挠起到一定效果,俄罗斯只能将天然气更多地卖给亚洲。

 

北溪之争

 

天然气价格提高有利于美国页岩气销往欧洲,而俄罗斯通往欧洲天然气管道必经乌克兰,乌克兰可是曾经苏联体制下分裂出去的,是个反俄罗斯国家。经过的天然气当然要一路收过路费。直接抬高天然气价格,让其失去竞争力。所以俄罗斯前些年开始建设北溪2号管道直接通进德国,绕过乌克兰、波兰。于是北溪2号成为美国主要制裁项目,制裁参与国和接收国家,北溪2号成为美俄欧洲天然气市场之争的主要矛盾。今年9月北溪刚刚成功建成,这不孟晚舟刚刚被释放回国,美方就又“抓”了俄罗斯天然气巨头的企业高管。

 

天然气供给端是否真的紧俏

 

欧洲天然气供给端今年大致有以下因素:

 

第一 就是上述美国疫情和贸易战影响下,页岩气破产潮。

 

第二 全球范围内2020年以后,没有新的天然气出口项目获批。后疫情时代全球经济复苏,油气需求暴增。

 

第三 今年美国国内连续的飓风天气影响,部分油气田关停。产能一直未能恢复。

 

第四 荷兰地区一座世界最大的天然气田之一,因为环保问题关停。该气田曾经是德国依赖。同时欧洲各国天然气库存所剩无几。

 

第五 俄罗斯减少向欧洲供气。

 

在整个天然气产业格局上来看,美国受飓风等影响没有能力抢夺欧洲市场,欧洲地区气田关停等等因素,俄罗斯便成为全球最大卖方。可谓一家独大。这时候俄罗斯减少供给实际上非常有好处的。首先在没有更大出口国竞争欧洲市场下,减少供给提高天然气价格,可以刺激国内企业生产积极性。北溪二号已经建成,俄国企业肯定明白这是要提高价格,天然气早晚都会通向欧洲。其次减少供应使得欧洲爆发能源危机,促使国际舆论支持北溪2号项目,如此可以极力避免美方阻挠。美国再阻挠便师出无名,如此可以保障天然气顺利供应欧洲。

 

至于俄罗斯国内是否天然气供应不足,就不可得知了。俄罗斯天然气巨头Gazprom(俄罗斯天然气工业股份公司)对此给出两个十分矛盾的答案。一方面Gazprom官方否认减少对欧洲供气的指控,还称俄罗斯对欧洲供气今年不但没有减少,反之还大幅同比增长。另一方面Gazprom官方称俄罗斯今年将面临极寒严冬,会出现供应不足情况。为迎接寒冬俄罗斯将在两个月时间内每天向地下储存天然气相对于其对西欧每天出口量的80%。也就是意味着根本不够供应欧洲的。

 

这两种说法几乎自相矛盾。而且Gazprom也不会定期公布库存数据,只是偶尔公布。所以有一种猜测,俄罗斯天然气巨头操纵了天然气市场,实际上并不缺乏天然气供应,毕竟之前俄罗斯能源部长在2019年还称能供应全球100年的。

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