摩根大通 股本回报率 ROE % : 11.00% (2023年12月 最新)
摩根大通股本回报率 ROE %(ROE %)的相关内容及计算方法如下:
股本回报率 ROE %由公司的 扣除优先股股利的归母净利润 除以该公司一段时期内的平均 归属于母公司所有者权益合计 而得。截至2023年12月, 摩根大通 过去一季度 的年化 扣除优先股股利的归母净利润 为 $ 35484.00, 过去一季度 的平均 归属于母公司所有者权益合计 为 $ 322624.50, 所以 摩根大通 过去一季度 的年化 股本回报率 ROE % 为 11.00%。
摩根大通股本回报率 ROE %或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 摩根大通的股本回报率 ROE %
最小值:9.59 中位数:11.73 最大值:16.86
当前值:15.76
★ ★ ★ ★ ★
在银行内的 741 家公司中
摩根大通的股本回报率 ROE % 排名高于同行业 86.37% 的公司。
当前值:15.76 行业中位数:9.76
点击上方“历史数据”快速查看摩根大通 股本回报率 ROE %的历史走势;
点击上方“解释说明”快速查看关于摩根大通 股本回报率 ROE %的详细说明;
点击上方“相关词条”快速查看与股本回报率 ROE %相关的其他指标。
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 历史数据
摩根大通 股本回报率 ROE %的历史年度,季度/半年度走势如下:
摩根大通 股本回报率 ROE % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本回报率 ROE % | 9.07 | 9.45 | 9.10 | 8.85 | 11.99 | 13.38 | 10.14 | 16.22 | 12.24 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩根大通 股本回报率 ROE % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本回报率 ROE % | 13.60 | 10.82 | 11.46 | 12.90 | 14.61 | 16.38 | 18.21 | 16.11 | 11.00 | 15.58 |
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 行业比较
在多元化银行(三级行业)中,摩根大通 股本回报率 ROE %与其他类似公司的比较如下:
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 分布区间
在银行(二级行业)和金融服务(一级行业)中,摩根大通 股本回报率 ROE %的分布区间如下:
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 计算方法
股本回报率 ROE %由公司的 扣除优先股股利的归母净利润 除以该公司一段时期内的平均 归属于母公司所有者权益合计 而得。
截至2023年12月,摩根大通过去一年的股本回报率 ROE %为:
股本回报率 ROE % | |||||||
= | 年度 扣除优先股股利的归母净利润 | / | 平均 年度 归属于母公司所有者权益合计 | ||||
= | 年度 扣除优先股股利的归母净利润 | / | ((期初 年度 归属于母公司所有者权益合计 | + | 期末 年度 归属于母公司所有者权益合计 ) | / | 期数 ) |
= | 47760 | / | ((292332.00 | + | 327878.00) | / | 2 ) |
= | 15.40% |
截至2023年12月,摩根大通 过去一季度 的年化股本回报率 ROE %为:
股本回报率 ROE % | |||||||
= | 季度 年化** 扣除优先股股利的归母净利润 | / | 平均 季度 归属于母公司所有者权益合计 | ||||
= | 季度 年化** 扣除优先股股利的归母净利润 | / | ((期初 季度 归属于母公司所有者权益合计 | + | 期末 季度 归属于母公司所有者权益合计 ) | / | 期数 ) |
= | 35484.00 | / | ((317371.00 | + | 327878.00) | / | 2 ) |
= | 11.00% |
** 在计算季度(年化)数据时,使用的 扣除优先股股利的归母净利润 数据是 季度 (2023年12月) 扣除优先股股利的归母净利润 数据的4倍。
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 解释说明
股本回报率 ROE %反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。在15%到20%之间的股本回报率 ROE %被认为是可取的。
1. 可通过三步杜邦分析来说明影响公司股本回报率 ROE %的因素:
股本回报率 ROE %*** | |||||
= | 季度 年化** 归属于母公司股东的净利润 | / | 平均 季度 归属于母公司所有者权益合计 | ||
= | 37228.00 | / | 322624.50 | ||
= | ( 季度 年化** 归属于母公司股东的净利润 / 季度 年化** 营业收入 ) | * | ( 季度 年化** 营业收入 / 平均 季度 资产总计 ) | * | ( 平均 季度 资产总计 / 平均 季度 归属于母公司所有者权益合计 ) |
= | (37228.00 / 154400.00) | * | (154400.00 / 3886863.00) | * | (3886863.00 / 322624.50) |
= | 季度 净利率 % | * | 季度 年化** 资产周转率 | * | 权益乘数 |
= | 24.11% | * | 0.0397 | * | 12.0476 |
= | 季度 年化** 资产收益率 ROA % | * | 权益乘数 | ||
= | 0.96% | * | 12.0476 | ||
= | 11.54% |
** 在计算季度(年化)数据时,使用的 归属于母公司股东的净利润 数据是 季度 (2023年12月) 归属于母公司股东的净利润 数据的4倍。使用的 营业收入 数据是 季度 (2023年12月) 营业收入 数据的4倍。
*** 演示杜邦分析法的股本回报率 ROE %用了 归属于母公司股东的净利润 做计算,而价值大师网实际计算股本回报率 ROE %时,则使用的是 扣除优先股股利的归母净利润 。
2. 可通过五步杜邦分析来说明影响公司股本回报率 ROE %的因素:
* 该方法并不适用于银行和保险公司。
股本回报率 ROE %*** | |||||||||
= | 季度 年化** 归属于母公司股东的净利润 | / | 平均 季度 归属于母公司所有者权益合计 | ||||||
= | 37228.00 | / | 322624.50 | ||||||
= | ( 季度 年化** 归属于母公司股东的净利润 / 季度 年化** 利润总额 ) | * | ( 季度 年化** 利润总额 / 季度 年化** 营业利润 ) | * | ( 季度 年化** 营业利润 / 季度 年化** 营业收入 ) | * | ( 季度 年化** 营业收入 / 平均 季度 资产总计 ) | * | ( 平均 季度 资产总计 / 平均 季度 归属于母公司所有者权益合计 ) |
= | (37228.00 / 45304.00) | * | (45304.00 / 0.00) | * | (0.00 / 154400.00) | * | (154400.00 / 3886863.00) | * | (3886863.00 / 322624.50) |
= | 季度 税务负担 | * | 季度 利息负担 | * | 季度 营业利润率 % | * | 季度 年化** 资产周转率 | * | 权益乘数 |
= | 0.8217 | * | 无意义 | * | 0.00% | * | 0.0397 | * | 12.0476 |
= | 11.54% |
** 在计算季度(年化)数据时,使用的 归属于母公司股东的净利润 数据是 季度 (2023年12月) 归属于母公司股东的净利润 数据的4倍。使用的 营业收入 数据是 季度 (2023年12月) 营业收入 数据的4倍。 利润总额 和 营业利润 遵循同样的规则。
*** 演示杜邦分析法的股本回报率 ROE %用了 归属于母公司股东的净利润 做计算,而价值大师网实际计算股本回报率 ROE %时,则使用的是 扣除优先股股利的归母净利润 。
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 注意事项
计算股本回报率 ROE %的时候使用的是 扣除优先股股利的归母净利润 。
由于公司可以通过增加财务杠杆来提高股本回报率 ROE %,所以在投资股本回报率 ROE %高的公司时,一定要注意权益乘数。 与 资产收益率 ROA % 一样,股本回报率 ROE %也仅用12个月的数据来计算。公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期角度看待该比例很重要。
轻资产业务仅用很少的资产就能产生很高的收益,他们的股本回报率 ROE %可能非常高。
摩根大通 股本回报率 ROE % (JPM 股本回报率 ROE %) 相关词条
感谢查看价值大师中文站为您提供的摩根大通股本回报率 ROE %的详细介绍,请点击以下链接查看与摩根大通股本回报率 ROE %相关的其他词条:
摩根大通 (JPM) 公司简介
一级行业:金融服务
二级行业:银行
公司网站:https://www.jpmorganchase.com
公司地址:383 Madison Avenue, New York, NY, USA, 10179
公司简介:摩根大通是美国规模最大、最复杂的金融机构之一,拥有近4万亿美元的资产。它分为四个主要部门:消费者和社区银行、企业和投资银行、商业银行以及资产和财富管理。摩根大通在多个国家开展业务,并受到监管。
二级行业:银行
公司网站:https://www.jpmorganchase.com
公司地址:383 Madison Avenue, New York, NY, USA, 10179
公司简介:摩根大通是美国规模最大、最复杂的金融机构之一,拥有近4万亿美元的资产。它分为四个主要部门:消费者和社区银行、企业和投资银行、商业银行以及资产和财富管理。摩根大通在多个国家开展业务,并受到监管。