价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.04 | |||
| 利息保障倍数 | 41.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.76 vs 8.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.29 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.52 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.08 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.23 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.08 | ||
| 净利率 ％ | 18.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 333.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.26 | ||
| 预估市盈率 | 9.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.21 | ||
| 席勒市盈率 | 12.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.30 | ||
| 市盈增长比 | 1.90 | ||
| 市销率 | 1.82 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.09 | ||
| 企业价值倍数 | 6.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.62 | ||
| 企业价值／收入 | 1.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.50 |
联邦投资 (FHI) 大师价值线:
$43.97
股价被低估
联邦投资 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,609.574 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.41 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 21.89 |
| 14天相对强弱指标 | 42.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 35.8 |
| 12-1个月动量因子% | -16.86 |
| 52周股价范围 | $30.23 - $42.57 |
| 股数(百万) | 84.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦投资 公司简介
公司简介:
Federated为机构和个人投资者提供资产管理服务。截至2021年底，该公司拥有6689亿美元的管理资产，包括股权（14％）、多元资产（1％）、固定收益基金（15％）、另类基金（3％）和货币市场基金（67％）。尽管如此，该公司的现金管理业务预计将创造联邦今年收入的约30％，而该公司的股票、固定收益和另类/多资产业务分别为42％、18％和10％。从渠道角度来看，该公司的产品通过信托银行、财富管理公司和零售经纪商/交易商（占资产管理规模的62％）、机构投资者（27％）和国际客户（11％）进行分销。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $412.86 | +5.17 | +1.27% | +33.99% | 2,978.89亿 | 14.05 | 8.75 | 2.86 | 1.29% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $112.72 | -1.05 | -0.92% | +81.53% | 4,612.07亿 | 14.11 | 5.06 | 2.06 | 1.50% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $135.95 | -0.55 | -0.40% | +60.97% | 1,905.57亿 | 56.88 | 13.68 | 5.41 | 2.37% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.95 | +0.51 | +0.89% | +36.87% | 3,120.84亿 | 14.13 | 1.20 | 2.58 | 2.82% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $762.80 | -3.82 | -0.50% | +16.24% | 8,171.81亿 | 19.39 | 2.88 | 6.25 | 2.66% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.78 | -0.53 | -0.43% | +44.28% | 6,767.31亿 | 67.64 | 13.77 | 13.39 | 2.71% | 资产管理 | ||
| FHI | 联邦投资 | $34.98 | +0.03 | +0.09% | -15.14% | 212.03亿 | 10.26 | 2.63 | 1.82 | 3.23% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $96.77 | -1.20 | -1.22% | +85.94% | 6,167.51亿 | 23.72 | 3.75 | 6.19 | 0.67% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $82.16 | +0.65 | +0.80% | +12.37% | 1,391.32亿 | 32.73 | 1.78 | 1.45 | 3.21% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $74.29 | -0.10 | -0.13% | +4.89% | 1,613.05亿 | 13.91 | 1.02 | 1.97 | 3.65% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $111.06 | -0.88 | -0.79% | +3.22% | 1,788.70亿 | 14.31 | 2.62 | 3.84 | 4.45% | 资产管理 | ||