罗恩·巴伦
巴伦基金
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$375亿
3%
12月31日
一级行业占比:
罗恩·巴伦 组合回报
年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
---|---|---|---|
2023 | 43.09 | 24.23 | 18.9 |
2022 | -42.55 | -19.44 | -23.1 |
2021 | 31.39 | 26.9 | 4.5 |
3年累积收益 (2021-2023) | 8.01 (2.60/年) | 27.00 (8.29/年) | -18.99 (-5.69/年) |
2020 | 148.52 | 16.25 | 132.3 |
2019 | 44.99 | 28.87 | 16.1 |
5年累积收益 (2019-2023) | 289.19 (31.23/年) | 90.26 (13.73/年) | 198.93 (17.50/年) |
2018 | -2.01 | -6.25 | 4.2 |
2017 | 31.54 | 19.41 | 12.1 |
2016 | 4.04 | 9.53 | -5.5 |
2015 | -2.71 | -0.73 | -2 |
2014 | 10.26 | 11.41 | -1.2 |
10年累积收益 (2014-2023) | 459.87 (18.80/年) | 158.01 (9.94/年) | 301.86 (8.86/年) |
大师简介
罗恩·巴伦(Ron Baron),巴伦资产的创始人,是个成功的“跨界”高手。1982年4月,巴伦正式创办了巴伦资本集团(Baron Capital),次年,公司的第一只产品巴伦小盘成长策略基金成立,奠定了巴伦资本投资小市值成长股并长期持有的投资风格。截至2010年,巴伦资本旗下管理的资产规模已达193亿美元,而巴伦的个人净资产也高达15亿美元。巴伦作为公司创始人,同时也是巴伦成长基金和巴伦伙伴基金的基金经理。从1994年直到2010年第一季度,他的巴伦成长基金年均收益为13.16%,同期的Russell 2000成长指数和标准普尔500指数的年均收益分别为5.42%和8.26%。
大师投资理念
罗恩·巴伦偏好中小盘股并且倾向长期持有,他的基金多投资于市值不超过25亿美元的公司,并且拥有极低的换手率。通常,大多数共同基金每八个月就要调整一次投资组合,而巴伦平均每5~6年才进行一次投资组合调整。他喜欢拥有无限增长机会和巩固地位的公司。巴伦运用自下而上的公司研究方法,进行长期投资,并试图以他认为有吸引力的价格购买公司。他运用价值导向的购买原则投资于成长型公司。当巴伦认为购买一家公司的根本原因没有改变时,他忽略短期市场波动。