罗恩·巴伦
巴伦基金  
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330(16新)
持仓数
$375亿
总资产
3%
换手率
12月31日
财报日期
一级行业占比:

罗恩·巴伦 十大持仓 (报告日期:2023-12-31)

>>完整列表
特斯拉
+0.22%
+0.03%
17,708,489
44.00亿
11.72%
0.56%
4,774.96亿
-29.24%
-39.66%
加特纳
-4.94%
-0.23%
4,426,192
19.97亿
5.32%
5.69%
349.97亿
-2.91%
-0.33%
科斯塔
+1.01%
+0.05%
19,391,283
16.95亿
4.51%
4.75%
343.72亿
+2.87%
-3.67%
艾奇资本
+0.33%
+0.01%
21,292,042
15.81亿
4.21%
5.68%
342.73亿
+15.74%
+23.05%
辉盛研究系统
+0.95%
+0.03%
2,777,627
13.25亿
3.53%
7.29%
163.69亿
-6.68%
-9.78%
明晟
+0.86%
+0.03%
2,279,500
12.89亿
3.43%
2.88%
400.68亿
-7.19%
-10.34%
IDEXX实验室
-1.55%
-0.05%
2,300,017
12.77亿
3.40%
2.77%
396.72亿
-9.04%
-13.92%
Vail Resorts Inc
+4.21%
+0.11%
4,920,015
10.50亿
2.80%
12.96%
81.11亿
-2.82%
+1.10%
安西斯
-0.76%
-0.01%
1,987,400
7.21亿
1.92%
2.28%
283.29亿
-1.15%
-10.58%
凯悦酒店
+1.46%
+0.03%
5,405,089
7.05亿
1.88%
5.34%
149.52亿
+14.18%
+13.45%

罗恩·巴伦 股票买卖

>>完整列表
2024-02-14
+0.01%
4,843,797
$117.07
117.43
117.43
117.43
-0.31%
$58.14亿
Ncino Inc
+14285.71%
2023-12-31
+0.05%
503,500
$29.75
27.58
29.76
34.18
-0.03%
$33.98亿
Birkenstock Holding PLC
建仓
2023-12-31
+0.38%
2,934,001
$42.02
36.38
43.3
50.06
-2.96%
$78.92亿
拼多多
建仓
2023-12-31
+0.20%
504,774
$113.70
97.9
121.27
150.09
-6.24%
$1,510.61亿
艾伦建材
建仓
2023-12-31
+0.04%
192,699
$85.24
52.85
61.68
74.23
+38.20%
$69.98亿
Viking Therapeutics Inc
建仓
2023-12-31
+0.02%
310,067
$64.73
9.24
13.08
19.64
+394.88%
$71.34亿
诺和诺德
建仓
2023-12-31
+0.02%
55,247
$122.75
87.78
98.89
105.45
+24.13%
$5,476.53亿
Sun Communities Inc
建仓
2023-12-31
+0.02%
49,625
$117.96
102.97
120.45
136.22
-2.07%
$147.03亿
西蒙地产
建仓
2023-12-31
+0.02%
64,132
$140.37
103.37
120.87
146.58
+16.13%
$457.29亿
Immunovant Inc
建仓
2023-12-31
+0.01%
59,000
$28.33
31.31
36.8
44.19
-23.02%
$41.16亿

罗恩·巴伦一级行业持仓占比 (%)

罗恩·巴伦二级行业持仓占比 (%)

罗恩·巴伦 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
202343.0924.2318.9
2022-42.55-19.44-23.1
202131.3926.94.5
3年累积收益 (2021-2023)8.01 (2.60/年)27.00 (8.29/年)-18.99 (-5.69/年)
2020148.5216.25132.3
201944.9928.8716.1
5年累积收益 (2019-2023)289.19 (31.23/年)90.26 (13.73/年)198.93 (17.50/年)
2018-2.01-6.254.2
201731.5419.4112.1
20164.049.53-5.5
2015-2.71-0.73-2
201410.2611.41-1.2
10年累积收益 (2014-2023)459.87 (18.80/年)158.01 (9.94/年)301.86 (8.86/年)

大师简介

罗恩·巴伦(Ron Baron),巴伦资产的创始人,是个成功的“跨界”高手。1982年4月,巴伦正式创办了巴伦资本集团(Baron Capital),次年,公司的第一只产品巴伦小盘成长策略基金成立,奠定了巴伦资本投资小市值成长股并长期持有的投资风格。截至2010年,巴伦资本旗下管理的资产规模已达193亿美元,而巴伦的个人净资产也高达15亿美元。巴伦作为公司创始人,同时也是巴伦成长基金和巴伦伙伴基金的基金经理。从1994年直到2010年第一季度,他的巴伦成长基金年均收益为13.16%,同期的Russell 2000成长指数和标准普尔500指数的年均收益分别为5.42%和8.26%。

大师投资理念

罗恩·巴伦偏好中小盘股并且倾向长期持有,他的基金多投资于市值不超过25亿美元的公司,并且拥有极低的换手率。通常,大多数共同基金每八个月就要调整一次投资组合,而巴伦平均每5~6年才进行一次投资组合调整。他喜欢拥有无限增长机会和巩固地位的公司。巴伦运用自下而上的公司研究方法,进行长期投资,并试图以他认为有吸引力的价格购买公司。他运用价值导向的购买原则投资于成长型公司。当巴伦认为购买一家公司的根本原因没有改变时,他忽略短期市场波动。

持仓分布

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