大卫·罗尔夫
Wedgewood Partners, Inc  
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43(6新)
持仓数
$7.09亿
总资产
9%
换手率
3月31日
财报日期
一级行业占比:

大卫·罗尔夫 十大持仓 (报告日期:2022-03-31)

>>完整列表
苹果
+0.93%
+0.08%
370,691
6,472.50万
9.13%
--
22,278.09亿
-21.60%
-22.35%
Meta Platforms Inc
+28.71%
+1.53%
219,070
4,871.20万
6.87%
0.01%
4,435.12亿
-28.14%
-52.23%
拖拉机供应
+0.43%
+0.03%
207,589
4,844.40万
6.83%
0.19%
218.72亿
-15.53%
-17.40%
维萨卡
+5.31%
+0.34%
218,479
4,845.10万
6.83%
0.01%
4,193.57亿
-10.09%
-8.23%
谷歌
-15.37%
-1.16%
16,612
4,620.30万
6.52%
--
14,785.68亿
-20.82%
-22.67%
微软
+9.27%
+0.52%
142,079
4,380.30万
6.18%
--
19,288.80亿
-17.25%
-23.37%
爱德华兹
+1.44%
+0.08%
358,220
4,216.90万
5.95%
0.06%
589.14亿
-17.00%
-26.88%
摩托罗拉
+7.75%
+0.41%
168,072
4,070.60万
5.74%
0.10%
349.71亿
-10.25%
-22.04%
台积电
+41.28%
+1.49%
347,234
3,620.20万
5.11%
0.01%
4,374.22亿
-20.24%
-29.10%
CDW Corp
+6.00%
+0.27%
188,969
3,380.40万
4.77%
0.14%
213.60亿
-9.84%
-21.69%

大卫·罗尔夫 股票买卖

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成长股指数ETF-VanguardMSCI
建仓
2022-03-31
+0.08%
1,960
$224.92
254.1
283.54
322.75
-20.67%
$675.17亿
迪士尼
建仓
2022-03-31
+0.04%
1,975
$95.76
129.03
144.79
157.89
-33.86%
$1,744.25亿
道明银行
建仓
2022-03-31
+0.03%
2,750
$65.94
74.69
80.63
85
-18.22%
$1,190.20亿
Tapestry Inc
建仓
2022-03-31
+0.03%
5,750
$32.22
32.12
38.33
41.65
-15.94%
$81.13亿
埃克森美孚
建仓
2022-03-31
+0.03%
2,500
$92.96
63.54
77.63
87.78
+19.75%
$3,916.60亿
百事可乐
建仓
2022-03-31
+0.03%
1,250
$166.27
153.73
168.01
175.64
-1.04%
$2,298.99亿
贝宝
+79.28%
2022-03-31
+1.95%
270,946
$71.38
93.61
133.33
194.94
-46.46%
$826.61亿
波音
+63.46%
2022-03-31
+0.02%
2,125
$138.13
169.17
201.25
225.96
-31.36%
$817.23亿
卡夫亨氏
+57.14%
2022-03-31
+0.02%
11,000
$38.25
34.29
37.47
40.4
+2.08%
$468.20亿
施贵宝
+48.13%
2022-03-31
+0.02%
6,925
$78.77
61.48
67.12
73.72
+17.36%
$1,677.06亿

大卫·罗尔夫一级行业持仓占比 (%)

大卫·罗尔夫二级行业持仓占比 (%)

大卫·罗尔夫 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
202132.126.95.2
202032.1116.2515.9
201931.9828.873.1
3年累积收益 (2019-2021)130.33 (32.06/年)90.11 (23.88/年)40.22 (8.18/年)
2018-4.02-6.252.2
201720.4819.411.1
5年累积收益 (2017-2021)166.34 (21.64/年)112.82 (16.31/年)53.52 (5.33/年)
20164.549.53-5
2015-6.49-0.73-5.8
20149.211.41-2.2
201329.8629.620.2
201221.7513.378.4
10年累积收益 (2012-2021)349.52 (16.22/年)278.85 (14.25/年)70.67 (1.97/年)

大师简介

大卫·罗尔夫(David Rolfe)管理Wedgewood的投资组合已有18年。他在1984年于密苏里大学获得了金融/经济方向的工商管理学士学位。

大师投资理念

Wedgewood的基本投资理念是:作为企业“所有者”进行投资是积累长期财富的重要途径。 在“作为企业所有者投资”的方法论指导下,会寻找具有以下特征的公司:(1)公司的产品或服务具有决定地位,几乎不可替代,或替代品非常缺乏。(2)公司的收入、收益和股息能够持续稳定增长。(3)公司具有高水平的盈利能力。(以去除杠杆的资本回报率衡量该特征)(4)公司有以股东为导向的强大管理团队。

持仓分布

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