布鲁斯·伯克维茨
费尔霍姆资产管理公司
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持仓数
$15.5亿
总资产
2%
换手率
12月31日
财报日期
一级行业占比:
布鲁斯·伯克维茨 组合回报
| 年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46.72 | 24.23 | 22.5 |
| 2022 | -20.49 | -19.44 | -1 |
| 2021 | 6.87 | 26.9 | -20 |
| 3年累积收益 (2021-2023) | 24.67 (7.63/年) | 27.00 (8.29/年) | -2.33 (-0.66/年) |
| 2020 | 46.9 | 16.25 | 30.7 |
| 2019 | 32.06 | 28.87 | 3.2 |
| 5年累积收益 (2019-2023) | 141.86 (19.32/年) | 90.26 (13.73/年) | 51.60 (5.59/年) |
| 2018 | -23.17 | -6.25 | -16.9 |
| 2017 | -5.96 | 19.41 | -25.4 |
| 2016 | 25.68 | 9.53 | 16.2 |
| 2015 | -11.48 | -0.73 | -10.8 |
| 2014 | -2.72 | 11.41 | -14.1 |
| 10年累积收益 (2014-2023) | 89.12 (6.58/年) | 158.01 (9.94/年) | -68.89 (-3.36/年) |
大师简介
布鲁斯·伯克维茨（Bruce Berkowitz）于1999年创建了著名的费尔霍姆(Fairholme)基金公司。在此之前，伯克维茨自1993年12月至1997年10月是Smith Barney公司的董事总经理。2010年当选为晨星公司2009年美国股票投资年度最佳基金经理。伯克维茨的Fairholme基金((FAIRX)自2000年以来，累计回报达458.34%，5年间的复合平均年化收益率达7.54%。截至2017年9月30日，Fairholme基金年化收益为10.17%，超出SPY（标普500指数ETF）的同期年化率5个百分点。
大师投资理念
伯克维茨将其投资集中在几个公司上。他认为投资组合越多样化，业绩越有可能趋于平均。他喜欢管理层卓越、但股价被严重低估的企业。投资家本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的著作“聪明的投资者”，是伯克维茨投资策略的灵感来源。拥有优异的管理者、产生自由现金流、价格便宜的公司是他的投资目标。伯克维茨也会投资在一些略显平庸的公司，其股票交易价格相对于其内在价值被大打折扣，但存在催化剂一般的事件使得市场价格与内在价值之差在一定时间后缩小。
