查克·罗伊斯
Royce & Associates LLC
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持仓数
$108亿
总资产
8%
换手率
12月31日
财报日期
一级行业占比:
查克·罗伊斯 组合回报
| 年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22.53 | 24.23 | -1.7 |
| 2022 | -15.46 | -19.44 | 4 |
| 2021 | 16.36 | 26.9 | -10.5 |
| 3年累积收益 (2021-2023) | 20.53 (6.42/年) | 27.00 (8.29/年) | -6.47 (-1.87/年) |
| 2020 | 11.5 | 16.25 | -4.8 |
| 2019 | 34.13 | 28.87 | 5.3 |
| 5年累积收益 (2019-2023) | 80.26 (12.51/年) | 90.26 (13.73/年) | -10.00 (-1.22/年) |
| 2018 | -10.4 | -6.25 | -4.2 |
| 2017 | 23.77 | 19.41 | 4.4 |
| 2016 | 23 | 9.53 | 13.5 |
| 2015 | -9.9 | -0.73 | -9.2 |
| 2014 | -0.86 | 11.41 | -12.3 |
| 10年累积收益 (2014-2023) | 119.64 (8.19/年) | 158.01 (9.94/年) | -38.37 (-1.75/年) |
大师简介
查克·罗伊斯（Chuck Royce）是罗伊斯联合有限责任公司（Royce & Associates LLC）的总裁、联席首席投资官和投资项目经理。查克·罗伊斯是小型股投资的先驱，他被称为投资界的传奇，其名字是小公司股票的代名词。自1972年以来，他一直担任宾夕法尼亚州罗伊斯共同基金(Royce Pennsylvania Mutual Fund)的投资组合经理。在此之前，他曾在沙因曼、霍希斯汀、特洛塔担任研究主管，并在布莱尔公司(Blair & Co.)担任安全分析师。查克·罗伊斯本科就读于布朗大学，研究生就读于哥伦比亚大学，主修工商管理专业。
大师投资理念
查克·罗伊斯重点关注规模较小的公司，主要是那些市值不超过50亿美元的公司，不过他也会关注一些市值不超过100亿美元的公司。他认为投资可以看成是在收购公司的业务，只需要寻找收购价格低于预估的企业价值的公司。
