甲骨文为什么要抓住TikTok?谁是赢家?

智芝全研究
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2020年09月18日
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TikTok在美国的命运或迎来重大转机。据多家媒体报道,TikTok与甲骨文公司的合作协议不但将规避美国总统特朗普的“要么出售,要么遭禁”的行政令,而且其母公司字节跳动未来仍将持有控股权。目前协议提案已经交由美国政府审核,特朗普也发出最新表态,称甲骨文成为TikTok的美国合作伙伴的交易“非常接近”达成。

外界此前普遍认为微软收购TikTok美国业务最有可能,斜刺里杀出的甲骨文现在离成功只有咫尺之遥。甲骨文这家公司为什么会参与到TikTok美国业务的竞争中来?TikTok为什么又会倾向于选择甲骨文?

01TikTok为什么要选择甲骨文?

美国政府为什么倾向于甲骨文?可能有以下原因:

首先是安全性方面无可挑剔。甲骨文一直是美国国防部最高级别的IT服务提供商,在数据安全性和合规方面完全能够得到美国政府的信任。其云计算平台是少数几家取得美国国防部 IL5(Impact Level 5)安全级别的云平台。

2019年底国防部又与甲骨文签订了一份新合同,以其云计算平台为基础,支持国防系统的人力资源管理。特朗普需要的是一家安全的大型美国公司接手TikTok业务,甲骨文是一个完美的备选对象。

其次是甲骨文和美国政府,尤其是和特朗普总统的良好关系。甲骨文创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)是特朗普的坚定支持者,今年还在家中为特朗普主持了一场筹款活动。甲骨文首席执行官卡茨(Safra Catz)还曾在2016年为特朗普竞选团队工作过。鉴于目前对TikTok停止美国业务最大的压力来自于特朗普,这一点尤为重要。

第三点,也是最重要的一点,甲骨文拿出了对于TikTok来说最优的解决方案。众所周知,字节跳动希望保留TikTok在美国的业务,而不是一卖了之。而在特朗普的高压表态下,舆论基本认为TikTok美国业务只有出售这一条路可走。但是目前公布的信息来看,甲骨文和TikTok是合作而不是单纯的收购关系,这是甲骨文参与之后最大的改变。这一方面由于甲骨文基本没有运营2C业务的经验,不愿意贸然全盘接手TikTok的业务;也由于甲骨文在政府的深厚关系,其有信心能够拿出美国政府愿意接受的合作方案。

而反观另一参与方微软公司,它有自己的2C业务,几年前也收购了职场社交媒体平台LinkedIn,其目标一定是收购TikTok,而不是采取合作运营的方式。所以在合作前提下甲骨文几乎是唯一的选择。

02甲骨文为什么要抓住TikTok?

在此之前的2019年,TikTok从Google那里购买了8亿美元的云计算服务,这一部分需求预计还会随着TikTok业务膨胀而持续增长。比TikTok规模小得多的Snapchat在 2017年和Google签订了五年20亿美元的云计算采购框架。所以捆住了TikTok对于甲骨文来说就是捆住了金矿,不过,TikTok美国业务自身的云计算需求只是这个金矿的一部分。

作为2018年以来异军突起的社交媒体,TikTok在美国的月活用户已达1亿,和2018年相比增加了800%。

TikTok的用户增长情况

TikTok在美国的日活用户达到惊人的5000万,其中有50%用户年龄介于18-34岁之间。家庭收入超过10万美元的用户占TikTok全部用户的37%,而女性又具有压倒性优势。

女性+年轻+高收入,这是零售与消费者服务最黄金的细分群。毫无疑问,TikTok手握打开未来高价值客户群体的钥匙,只是现在美国政府逼迫TikTok把这把钥匙交出来。

甲骨文现有的云计算CRM服务、数字化营销服务,再加上TikTok的数据资源,有机会快速构建出一个新的业务发展之路,如果设想再大胆一点,甲骨文甚至有机会打破Google和Facebook在数字化广告领域的垄断,快速赶超亚马逊成为第三强。

另外一方面来说,业务收入的快速流失也逼迫甲骨文把全力发展云计算业务作为自己的生命线。甲骨文原有的企业客户正倾向于选择租用服务器时间和软件使用权,并削减内部IT系统上的软件许可和软件服务预算,而这一部分预算本来是甲骨文的核心收入来源。根据Flexera 2020年针对企业IT管理层的调查统计显示,甲骨文是未来在IT部门中削减投资最多的厂商,甚至高于老对手IBM。

03TikTok事件,谁是赢家?

根据媒体报道,字节跳动放弃整体出售TikTok美国公司的代价是——甲骨文入股除中国以外TikTok全球所有国家的业务。同时,TikTok美国总部将不仅仅负责美国市场,而是将变成负责全球所有市场的TikTok全球总部,因业务地盘扩大,TikTok将在美国扩招员工至2万人。

市场人士认为,字节跳动与TikTok的业务极可能成为日本软银与中国阿里巴巴的关系,软银为阿里最大股东,但总部位于中国的阿里巴巴是一家典型的中国公司。虽然核心算法依然被字节跳动掌控,但位于北京的字节跳动未来或更像TikTok的技术供应商。根据外媒报道,TikTok全球(即新重组后的实体)将会被独立监管,并与总部位于北京的母公司字节跳动保持一定的距离。

目前距离9月20日这一最后的交易期限只剩下三四天的时间,美国国内相关人士仍然认为TikTok的交易走向存在不确定性。美国国土安全部前官员斯图尔特·贝克表示,目前所披露的关于该交易的信息,仍未满足特朗普在行政命令和公开声明中所提出的那些关切,他认为,这项提议未来“可能仍要进行很多谈判。”美国民主党参议员罗恩·怀登周二也表达出类似担忧,质疑甲骨文公司不是称职的“中间人”,认为甲骨文有收集和出售美国私人数据的糟糕记录。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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