【行业分析】五家值得留意的AI科技公司

刘富贵
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2020年07月06日
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受到新冠疫情的影响,许多科技公司开始加速进军人工智能领域,即AI,以协助公司在各领域度过难关。很多公司都加入了这一行列,走在队伍最前面的几家公司分别是Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA), Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM), Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Twilio Inc. (NYSE:TWLO) and Tencent Holdings Ltd. (TCEHY),值得我们关注。

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在疫情期间,为了避免接触传染,大多数公司在短时间内就制订了远程工作的制度,以控制病毒传播。这一举动也将使了AI科技的发展,因为成熟的AI技术可以帮助人们完成很多不同领域的工作任务,更重要的是,AI并不担心会被病毒感染。AI的能力覆盖了从深度数据分析到提高农业效率的各种领域;尽管科幻电影中的那种超高智商的AI尚未实现,但近年来,这项技术已取得了突飞猛进的发展。

为了AI不惜花钱如流水

International Data Corp 最新的一项预测表明,2023年全球在AI研究上的花费将从2019年的384亿美元激增到963亿美元。研究费用的大量增加也将有助于企业及员工在家中就能最大程度地发展他们现有的技术,更好更快地完成工作目标。随着AI的发展,这些公司在接下来的一段时间里有潜力以前所未有的速度增长。

Nvidia

英伟达Nvidia是图形处理器行业中的佼佼者,该公司的芯片遍布各类终端市场,包括高端游戏PC、数据处理、汽车信息娱乐系统等。

近年来,该公司将重点从传统的PC图形处理器(如游戏显卡)扩展到了更加复杂的领域,包括人工智能和自动驾驶,这些新兴领域可以充分利用该公司高性能的图形处理器。英伟达现有的技术也在气象和制造领域中被广泛使用,比如帮助预测恶劣的天气状况或是制造定制车辆等。

根据价值大师网提供的彼得·林奇图表,截至6月23日,该公司的股价远高于其内在价值。

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价值大师网给该公司的财务实力评级为7,盈利能力评级为9,市场估值评级为1,以上评级满分均为10。该公司目前的营业利润率和净利润率至少击败了94%的竞争对手。他们的资本回报率ROIC远远超过了加权平均资本成本WACC,表明该公司将在未来稳定增长。

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Salesforce.com

赛富时Salesforce.com为企业提供云计算解决方案,比如Sales Cloud业务,就是该公司主推的客户关系管理产品。该公司还提供用于客户服务的Service Cloud,用于线上营销的Marketing Cloud,用作电子商务服务器的Commerce Cloud等;该公司还可以让企业自行构建所需的应用程序或平台,例如用于数据整合的MuleSoft。

最近,Salesforce.com将其名为Einstein的AI功能集成到了服务平台中。该功能将学习并识别企业内部的运作模式,来帮助客户预测销售成果,并建议下一步操作方案,实现自动化工作流程。这项技术也可以使公司促进与客户的互动。

截至6月23日,Salesforce.com的交易价格为每股191.65美元,市值为1726.8亿美元。根据价格大师网提供的彼得·林奇图表,该股票的价格多年来一直高于其内在价值。

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价值大师网给该公司的财务实力评级为7,盈利能力评级为5,市场估值评级为2。在过去几年中,公司的债务水平一直在波动,但收入却显着增加。其两年内破产风险Z分数已回升至5.81,表明该公司已进入安全区域,但2.71%的营业利润率依然低于大部分竞争对手。

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Amazon

亚马逊Amazon是全球收入最高的线上零售商之一,其2019年净销售额为2810亿美元, GMV(网站成交总额)为3650亿美元;其中线上产品和数字媒体销售占2019年净收入的50%,其次是佣金、运费以及其他第三方方服务费,占比为19%;之后是AWS的云计算、存储、数据库等产品服务,占比13%;会员费及其他订阅类服务,占比7%;全食超市及其他实体店形式的产品销售额占比约为6%;收入占比最少的是其广告服务及联名信用卡产生的收入,占比5%。

AWS一直在推动AI的发展,尤其是在深度学习领域。AI技术可以帮助该公司更有效地利用其庞大的数据,来识别数据集中的关系;亚马逊可以利用这类的深度数据分析来进一步提升客户的使用体验。

截至6月23日,亚马逊的交易价格为每股2713.82美元,市值为1.35万亿美元。根据价值大师网提供的彼得·林奇图表,该股自2013年以来一直在其内在价值之上交易。

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价值大师网给亚马逊的财务实力评级为6,盈利能力评级为7,市场估值评级为1。我们同时注意,其资产增长率高于每股收入增长率,表明公司运营效率存在变低的趋势。与此同时,亚马逊近年来持续发行高额债务,但现金/债务比率的表现仍超过同行业中60.92%的周期性零售公司。

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Twillio

Twilio是一家cPaaS公司,该公司帮助软件开发人员将消息传递和通信功能集成到现有的或新应用程序中。该公司提供的可编程通信云服务适用于许多应用场景,包括提升拨打和接听电话质量的可编程语音,用于传递SMS和MMS的可编程消息以及允许开发人员将视频嵌入到移动和Web端的可编程视频等。

Twilio目前已开始利用AI技术实现机器人的自动操作。这些机器人通过从现有的对话中学习公司的业务逻辑。经过大量的学习后,这些机器人就可以自动执行与客户对话的服务。得益于从对话中学习的能力,机器人可以在任何行业中发挥作用。

截至6月23日,该公司股价为215.51美元,市值为302.9亿美元。该公司当前没有足够的财务数据来计算彼得·林奇图表。

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价值大师网给该公司的财务实力评级为7,盈利能力评级为3。该公司的现金/债务比率为2.89,低于行业内56.16%的互动媒体公司。其加权平均资本成本远远超过资本回报率,这意味着随着公司的成长,其内在价值也将会受到侵蚀。

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Tencent

腾讯Tencent是一家中国互联网巨头,其业务广泛涉及互联网的各项服务和内容;其主要服务包括建立通讯和社交网络(如微信和QQ),电脑和移动端的在线游戏,内容资讯(如新闻、视频、音乐、漫画和文学),实用程序(如电子邮件、应用商店、移动安全和浏览器等),以及云服务和金融科技等方面。腾讯QQ的月活跃用户超过8亿,微信的月活跃用户超过10亿。

腾讯关键研究的领域包括机器学习、自然语言处理、计算机视觉和语音识别等。该公司认为,AI技术将对医疗、农业、工业和制造领域产生深远影响。总体而言,腾讯赋予AI的使命是通过互联网服务提高人类生活质量。

截至6月23日,该公司股价为64.10美元,市值为5937.7亿美元。根据价值大师网提供的彼得·林奇图表,该股票曾在2019年期间最接近其内在价值。

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价值大师网给腾讯的财务实力评级为6,盈利能力评级为9,市场估值评级为3。该公司由于最近债务水平的升高,其财务实力也收到了负面的影响;但从其两年内破产风险指数来看,在未来两年内完全可以规避破产风险。腾讯的营业利润率和净利润率高于行业内80%的公司。

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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