Cytokinetics 希望效仿 Vertex 的市场成功，股价上涨

如果Cytokinetics Inc(NAS:CYTK)几乎可以实现其成为 福泰制药(NAS:VRTX)的崇高雄心。在特种心血管药物中，这家总部位于旧金山的生物制药公司的股价低至45美元，尽管这推动了该公司的52周高位。

总部位于波士顿的Vertex的股票在过去一年中上涨了44％，使这家拥有23年历史的生物技术公司的市值为715亿美元，使Cytokinetics不到40亿美元的估值相形见绌。另一个很大的区别是Vertex在赚钱，第一季度的每股收入为3.52美元，销售额为21亿美元。前者低于扎克斯的共识估计，而收入数字超过了它。

同时，Cytokinetics在第一季度亏损了1.02美元，销售额为115万美元，两者均低于扎克斯的预期。但这些失望并没有使分析师对该股的热情降温。雅虎财经报道，在八个提供意见的人中，有七个将其评为买入，一个将其评为强势买入，中位数估计超过61美元。

Vertex 也是华尔街的最爱。在总共27位分析师中，有22位将该股作为买入或强势买入，中位数估计略高于当前股价280.50美元。该公司凭借其对囊性纤维化治疗的专注而蓬勃发展。据估计，该公司占有97％的市场份额，预计到2020年将达到63.6亿美元，并有望在未来几年内快速增长。

为了跟随Vertex的脚步，Cytokinetics希望获得美国食品药品监督管理局对心力衰竭药物omecamtiv和该公司的下一个重要资产aficamten的批准，后者目前处于3期临床测试。前者有一段粗略的历史。两年前，安进(NAS:AMGN)放弃了这种药物的合作伙伴关系，但这并没有阻碍 Cytokinetics 的计划。评估报告称，该公司认为它已经找到了一个可以单独追逐的利基市场，至少在美国是如此，而且它有更大的长期计划。

当然，如果治疗获得FDA的批准，也就是说。鉴于监管机构表示正在计划成立该药咨询委员会，由外部专家对其进行审查，从而使该公司和投资者蒙蔽了双眼，这变得更加成问题。但是，这似乎与Cytokinetics首席执行官罗伯特·布鲁姆无关，他告诉评估，没有任何迹象表明FDA对这种药物有任何问题。

卖方分析师认为，即使它确实获得批准，到2028年它将仅产生3.26亿美元的销售额。这就是为什么他们展望 aficamten 的原因，他们认为这可能会在六年后成为一部轰动一时的重磅炸弹。

*本文编译自gurufocus.com，原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者，不代表价值大师中文站，亦不代表价值大师英文站。
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