投资也有“本手,妙手,俗手”

6月08日
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概述

使用价值大师,积累本手,抓住妙手,不用俗手!

又是一年高考时。今年的高考作文照旧被坊间巷尾热议。而深受投资圈欢迎的一道题目,就是“本手、妙手、俗手”。

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。

本手是指合乎棋理的正规下法;

妙手是指出人意料的精妙下法;

俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。

对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

投资亦有“本手、妙手、俗手”。

所谓本手,是投资者自身的知识储备和心性修炼。于日常交易,调查研究中,养成自己严格的交易纪律和完整的交易系统。

妙手则是交易中偶然天成的重大机会,往往可遇不可求。

而俗手,则是被市场情绪裹挟,追涨杀跌,“拔掉鲜花浇灌杂草”。

彼得林奇在采访时化用过一句名言:“投资是百分之九十九的勤奋加上百分之一的灵感”,日常的伏案调查研究,才能找到适合的投资标的,最后积累成收益颇丰的“投资妙手”。

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尽管投资“妙手”往往为人津津乐道,多年积累的“本手”却遭人忽视,不少投资者更是对“俗手”避而不谈。

如“奥马哈的先知”,人称“股神”的巴菲特。现在提到巴菲特投资,大众的第一印象都是他2016年买入苹果持有至今的“妙手”,却鲜少能记起巴菲特11岁就开始投资股票,大学期间就在“价值投资教父”本杰明·格雷厄姆的公司实习,期间把美股所有上市公司的年报读过一遍,还有多年经营伯克希尔集团下来的数十次大小收购经历。这些,都是巴菲特投资的“本手”,有了“本手”的积累,才让巴菲特在投资苹果的机会出现时,能够牢牢抓住,时间终于验证这是一步“妙手”。

更可贵的是,巴菲特从来不吝啬谈论自己的失败投资,即“俗手”。IBM也好,航空股也罢,巴老从来都是坦然面对自己的错误,看错了就反思,在股东信中也从来不会“报喜不报忧”,伯克希尔经营中遇到的问题,每年的股东信都有详尽描述。

对不同风格的投资者而言,他们的“本手”也不同。

价值投资者,需要的是对公司基本面详实的分析和对业务扎实的了解。

趋势投资者,需要的是对市场消息和行业景气度的正确判断。

短线投资者,需要的是对市场量价指标的精准理解。

无论是哪种投资风格,要做的都是尽量多的积累“本手”,“本手”多了,自然妙手就会多,俗手就会少。

在针对这篇高考作文选题的讨论中,甚至有人提到:善弈者,通盘无妙手。围棋界有“石佛”之称的李昌镐曾在采访中表示:“我从不追求妙手。每手棋,我只求51%的效率。”据说他书房还挂有四字横幅“不得贪胜”。

不强求妙手,方能偶得妙手。一味追求妙手,难免陷入“俗手”窠臼,一叶障目,不见全局!

那么,作为普通投资者,在投资中如何积累“本手”,从而偶得“妙手”,避免“俗手”?

巴菲特副手查理芒格在《穷查理宝典》中提到的lollapalooza效应,是价值投资者的不二之选。lollapalooza效应类似于“协同效应”,是指多个互相联系的同向因素叠加后产生了极强的放大作用的效应的统称,多种因素之间相互强化,并极大地放大彼此效应的情况,就是俗说的 “1+1>2”。只有拥有丰富的知识,才能建立起lollapalooza效应。手不释卷,搭建自己的知识体系,树立“能力圈”,方能在投资中游刃有余。

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