比尔·尼格伦一季度持仓公布,开始“捡漏”了?

5月26日
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概述

一季度比尔·尼格伦的持仓变化不大,新建仓5只股票,清仓3只股票。

比尔·尼格伦是Oakmark基金的副总裁2012——2021年的十年间,他取得了15.65%的年化收益率,跑赢了标普500指数,在最近一季度美股的回撤中,比尔·尼格伦旗下基金表现也较好。

2022年一季度,Oakmark基金持有57只股票,新建仓5只股票,清仓3只股票。目前金融服务行业持仓占比最高,达到32.39%。

图源:价值大师中文站

本季度比尔·尼格伦新建仓的五只股票仓位较为平均,均在1%左右。其中,仓位最重的是社交媒体股票Pinterest Inc(NYSE:PINS),价值2.46亿美元。

Pininterest是一个“是⼀个在线产品和创意发现平台”,采用瀑布流形式推送其笔记“Pins”,用户可以在一个“Pins”内加上图片、产品链接和说明,深受美国小企业、个体户经营者的欢迎,并逐渐成为小型商户引流的重要手段。这也是一只“后疫情时代受害股”,股价已经跌至2020年来高点的四分之一不到。

其最新一季度的财报显示,虽然2022年第一季度的收入同比增长了18%,但这三个月期间月度活跃用户出现了下滑。该公司的收入从2021年第一季度的4.8523亿美元上升至5.7485亿美元。全球MAU从去年同期的4.78亿下降到4.33亿,其中,在美国和加拿大的MAU为9400万,同比下降13%。

Oakmark基金在2002年曾投资过这只股票,两个季度后即获利了结。

图源:价值大师中文站

目前,价值大师中文站给出其“股价被严重低估”评级。

图源:价值大师中文站

第二大新建仓位是全球最大的CRM软件服务提供商 赛富时(NYSE:CRM) ,价值2.12亿美元。报告显示,Salesforce第四财季总营收为73.26亿美元,与上年同期的58.17亿美元相比增长26%;净亏损为2800万美元,相比之下上年同期的净利润为2.67亿美元。转盈为亏的一大原因是频繁发起大额并购。2021年7月,Salesforce完成了对Slack的收购,财报显示,企业合并扣除收购现金项目中,Salesforce全年支出148.76亿美元。自2006年起,Salesforce先后发起过69起收购。

图源:价值大师中文站

这是Oakmark基金首次建仓Salesforce。价值大师中文站对其给出了“股价被严重低估”评级。

图源:价值大师中文站

Oakmark基金新建立的其他仓位包括征信机构 艾可菲(NYSE:EFX) ,价值2.02亿美元;支付处理和软件解决方案提供商 环汇有限公司(NYSE:GPN) ,价值1.92亿美元;以及房屋建筑商 普得集团(NYSE:PHA) ,价值1.76亿美元。

Oakmark基金的前五大持仓中,其减仓第一大仓位能源公司 依欧格资源(NYSE:EOG) 11.15%,减仓第二大仓位 谷歌(NAS:GOOG) 4.55%,加仓第三大仓位Ally Financial Inc(NYSE:ALLY) 4.75%,加仓第四大仓位 阿帕奇公司(NAS:APA) 0.63%,减仓第五大仓位 嘉信理财(NYSE:SCHW) 5.93%。

价值大师中文站估计,其中,依欧格资源获利82.2%,AllyFinancial 获利98.7%,阿帕奇亏损11.3%,谷歌获利50.2%,嘉信理财获利33%。

图源:价值大师中文站

 

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