分析师称礼来公司是最强的制药扩张故事之一

5月03日
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用棒球比喻来说,礼来(NYSE:LLY)在第一季度把它赶出了公园。这家总部位于印第安纳波利斯的大型制药公司在今年前三个月的记分牌上名列前茅,由于对糖尿病药物Trulicity和Covid-19抗体的需求,销售额增长了15%。

该公司有信心其好运将继续下去,因为它将2022年的指引修订了约10亿美元,从之前的278亿美元上调至283亿美元,再到预期的288亿美元至293亿美元。

消息传出后,礼来股价飙升,周四上涨约14美元,然后在周五和周一恢复部分涨幅,原因是大型制药商可能受到艾伯维(NYSE:ABBV)的拖累。由于其一些关键药物的销量令人失望,该公司削减了大约6%。

在第一季度,礼来公司的Covid抗体的增长甚至超过了Trulicity的21%的增长,比去年同期增长了80%以上。预计Covid产品将占2022年销量增长的大部分。大部分药物是由美国政府购买的。

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礼来公司在其季度公告中将很大一部分专门用于替西帕肽。该公司分享了该药物III期试验的积极数据,该试验表明,在72周内,肥胖或超重的成年人的体重减轻了22.5%。服用该药物的患者体重减轻了多达52磅,其中63%的服用15毫克剂量的患者体重至少减轻了20%,这是关键的次要终点。

礼来公司首席科学和医学官丹·斯科夫龙斯基博士在公司财报电话会议上说:“替西帕肽是第一种在III期临床试验中体重减轻20%以上的研究药物。”“肥胖是一种慢性疾病,需要新的创新药物。”

Fierce Pharma报道,Tirzepatide被誉为将在未来几年推出的同类首创/同类最佳化合物之一,这使礼来公司处于坎托·菲茨杰拉德所说的 “到2030年的收益估计增长期” 的风口浪尖。Cantor对该公司表示高度赞扬,称其为 “制药业最强劲的扩张故事之一”。

在财报电话会议上,礼来糖尿病总裁迈克·梅森公布了一些统计数据,这些统计数据说明了替西帕肽为何具有如此巨大的潜力。他列举了巨大的肥胖问题:美国有超过1亿人,全球有6.5亿人,全球经济负担超过1万亿美元。

至少在短期内,礼来公司的替西帕肽重点将放在糖尿病上,糖尿病仍有大量未满足的需求,然后是肥胖。

该公司的通配符仍然是其阿尔茨海默氏症的治疗方法 donanemab,奇怪的是,它在财报中没有被提及,但在与分析师的电话会议上却是讨论的主题。

礼来公司解释说,由于美国医疗保险和医疗补助服务中心起草了Biogen Inc.渤健(NAS:BIIB)的全国保险决定,其加速批准请求的时间表不会在第一季度出现。阿尔茨海默氏症的药物 Aduhelm。

CMS 已决定将 Aduhelm 限制在参与临床试验的人员身上。他们还将该决定应用于该公司的多纳单抗所属的整类β-淀粉样蛋白清除药物。

尽管有这项裁决,但斯科夫龙斯基表示,该公司打算在第二季度完成首次提交,从而有可能在2023年初做出监管决定。礼来公司在与CMS的讨论中表示,它将努力争取该药的报道。

梅森补充说:“正如我们之前所说,一旦确定了任何阿尔茨海默氏症药物临床益处的大量证据,患有这种疾病的人就无法获得这种药物,这对我们来说是不可思议的。”

本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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