惠普企业:云增长带来丰厚的红利

4月06日
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惠普企业有限公司(NYSE:HPE)有望顺应边缘计算、人工智能和混合云的大趋势。该公司已连续四个季度实现超过20%的订单增长。此外,尽管存在波动,但自2021年10月以来,股价上涨了89%。

传奇交易员 保罗·都铎·琼斯 在2021年第四季度以当前约15美元的价格购买股票。

1511607517048807424.png让我们深入研究公司的商业模式、财务状况和估值,以了解该股票是否是一个很好的潜在价值机会。

商业模式

Hewlett Packard Enterprise 是一家美国科技公司,在从母公司惠普分拆出来后成立于 2015 年。该公司的商业模式有望顺应数据、云和连接的大趋势。其业务部门包括:

  • 边缘计算(智能边缘)
  • 高性能计算和人工智能
  • 计算
  • 存储
  • 金融服务和企业投资

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该公司67%的收入来自美国以外,因此是一家真正的全球性公司。2015 年,惠普企业以约 30 亿美元的价格收购了 Aruba Networks。Aruba 是网络领域的领导者,包括 Wi-Fi、交换和数据中心网络。该公司是惠普企业技术成功和边缘计算部门高速增长的关键推动力。

不断增长的财务状况

在过去的12个月中,惠普创造了可观的279亿美元收入。自2020年以来,这一数字增长了3.7%。但是,就各个业务部门而言,增长正在大幅加速。例如,在2022年第一季度,高性能计算、人工智能和计算部门的产品订单均实现了同比增长超过20%,而边缘计算领域的同比增长超过35%。

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该公司还获得了巨大的利润,通过健康的34%利润率和37亿美元的净收入,实现了94亿美元的毛利。这样可以轻松维持非常健康的3%股息。

在估值方面,根据GF Value Line对该公司的估值进行公允估值,该指数分析了该股的历史估值倍数以及其过去的财务表现和未来的收益预测。

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最后的想法

惠普企业已准备好迎接主要的大趋势。该公司实现了巨大的订单增长,并以高利润率创造了强劲的收入。自10月份以来,股价最近上涨了89%,现在该股的估值相当于目前的水平。因此,在进入之前,我个人会寻求更大的回调,以提供一定的安全余地。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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