ESG绿色债券投资增长今年或将迎来大爆发,成为市场的主流

智芝全研究
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3月03日
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概述

目前,随着欧盟分类法和 SFDR 以及英国即将推出的 SDR 的实施,再次强调了国家之间的差异以及全球“无数”不同的ESG投资规则。

ESG绿色债券投资增长今年或将迎来大爆发,成为市场的主流

目前,随着欧盟分类法和 SFDR 以及英国即将推出的 SDR 的实施,再次强调了国家之间的差异以及全球“无数”不同的ESG投资规则。

然而在如果多且复杂的规则下,同时有因疫情而催生的众多投资主题中,ESG绿色债券激增尤其显著,国内国外自疫情爆发后ESG债券的持有量都有着翻倍的增长。

ESG绿色债券投资增长今年或将迎来大爆发,成为市场的主流

同时ESG绿色债券投资增长已经突破一个临界点,今年或将迎来大爆发,成为市场的主流。

绿色债券,是指将资金专用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。相比于普通债券,绿色债券主要在四个方面具有特殊性:债券募集资金的用途、绿色项目的评估与选择程序、募集资金的跟踪管理以及要求出具相关年度报告。

在目前全球经济可持续发展需求日益旺盛的背景下,随着债券市场对外开放和跨境合作的趋势不断加强,越来越多的投资者选择债券进行投资时,会更加关注公司ESG层面的表现。

ESG绿色债券投资增长今年或将迎来大爆发,成为市场的主流

ESG债券可能愈发成为新兴市场主权和公司债券市场的显著特色。而在此机会下中国可以凭借其在2060年之前实现碳中和的目标主导其地位。

中国的绿色证券虽然发行晚但是早在2017年就以超2800亿的发行和6000亿的存量规模居世界前列。

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而从长期来看,中国债券市场ESG投资实践前景广阔,绿色债券在政策推动下稳步增长。而截至2021年3月25日,中国国内市场上ESG主题基金达到142只,总规模达到2242亿元。

其中,纯债类基金4只,总规模106亿元,占比仅1/20, 分别是银华中债1-3年农发行、兴业绿色纯债一年定开、富国绿色纯债和富荣富金专项金融债纯债。

除此以外,在外资涌入我国债券市场的趋势下,ESG纳入固收投资的优势逐渐受到市场关注。

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自2020年初以来,外资流入我国债券市场的规模呈现加速扩张的态势,伴随着叠加债券市场开放不断深化,ESG纳入固收投资可获更优的风险收益——这一优势逐渐显现。

自疫情爆发以来ESG债券ETF持有量增加了两倍,超过450亿美元。国内绿色债券市场发行节奏加快,碳中和债券发行规模不断攀升。

在上个月在COP26气候大会上,国际财务报告准则基金会宣布成立国际可持续发展准则理事会,意旨在制定和发布IFRS可持续发展披露准则,为全球不同区域的投资者提供一致和可比的可持续发展报告。

ESG绿色债券投资增长今年或将迎来大爆发,成为市场的主流

人才招聘方面也印证了该方面的风向,多家外资机构开始招聘ESG方面的研究人员,四大事务所纷纷入局,全球扩招争夺ESG市场。

此外,今年六月份“中概股ESG第一股”万物新生(NYSE:RERE)在纽交所上市,服装领域的“碳中和”领头羊Allbirds上市首日一度翻倍。

德意志银行指出,ESG绿色债券投资增长已经突破一个临界点,明年或迎来大爆发,成为市场的主流。

不仅仅是因为投资者热衷于持有ESG债券,而且ESG评级已经对一些企业产生了实质性影响。所以在未来ESG可能影响或者改变整个债券市场。

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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