丹尼尔·勒布加仓埃森哲和里维安,在第四季度抛弃英特尔

2月17日
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丹尼尔·勒布Third Point的经理本周透露,他的公司在2021年第四季度排名前五的交易包括 埃森哲(NYSE:ACN) 集团的新头寸和 Rivian Automotive Inc(NAS:RIVN) 汽车公司,清仓其在 英特尔(NAS:INTC) 公司的头寸以及减少其在Upstart Holdings Inc(NAS:UPST)迪士尼(NYSE:DIS)公司的持股量。

这家总部位于纽约的公司遵循以事件为导向、以价值为导向的投资风格。Third Point确定了催化剂事件可以释放股东价值的情况。

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截至2021年12月,Third Point的143.2亿美元股票投资组合包含91只股票,新增28个头寸,季度成交率为22%。按权重计算,排名前四的行业是科技、周期性消费、医疗保健和金融服务,权重分别为26.16%、17.06%、16.55%和10.85%。

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埃森哲

该公司购买了埃森哲 125 万股股票,使该头寸的股票投资组合权重为3.62%。第四季度股价平均为365.63美元;根据周三的股价,该股的估值略有高估 价格与 GF 价值的比率 的 1.20。

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GuruFocus将该公司盈利能力评为9分(满分10分),有安全信号,包括可预测性评级五星,高F-Score(8分),以及利润率和回报表现超过80%的全球竞争对手。

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在埃森哲持有股份的其他专家包括杰里米·格兰瑟姆的转基因生物和 MS 全球特许经营组合。

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Rivian

第三点投资了 Rivian Automotive Inc(NAS:RIVN) 的 4,046,572 股股票,将其股票投资组合的2.85%分配给该头寸。第四季度股价平均为114.72美元。

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根据GuruFocus的说法,这家总部位于加利福尼亚州尔湾的电动汽车公司的现金负债比的 1.62 的表现优于大约 69% 全球竞争对手。

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在 Rivian 持有股份的其他专家包括 菲利普·拉芬特的 Coatue 资产管理和 乔治·索罗斯的索罗斯基金管理公司。

英特尔

该公司出售了其在 英特尔(NAS:INTC) 的所有900万股股份,削减了其股票投资组合的2.62%。

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英特尔第四季度的平均股价为51.07美元;根据周三的股价,该股的估值略有低估 价格与 GF 价值的比率 的 0.81。

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GuruFocus将这家总部位于加利福尼亚州圣塔克拉拉的半导体巨头的 盈利能力 评级8分,利润率 表现超过88%全球竞争对手。三年收入增长率超过全球半导体公司的65%。

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暴发户

该公司出售了 840 万股Upstart Holdings Inc(NAS:UPST)削减了67.74%的头寸和其股票投资组合的14.52%。第四季度股价平均为246.83美元。

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根据GuruFocus的说法,这家总部位于加利福尼亚州圣马特奥的信贷服务公司的现金负债比率的1.46的表现优于其中的70%以上 全球竞争对手,虽然它是债务与权益比率的1家信贷服务公司的业绩优于大约 51% 的全球信贷服务公司。

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沃尔特·迪斯尼

该公司出售了迪士尼(NYSE:DIS) 215 万股股票,削减了51.81%的持股量和1.99%的股票投资组合。

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沃尔特·迪斯尼在第四季度的平均股价为161美元;根据周三的股价,该股的估值是公允的 价格与 GF 价值的比率 的 1.08。

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GuruFocus 将这家总部位于加利福尼亚州伯班克的娱乐巨头的财务实力评为5分(满分10分),Z-score得分2.31,负债率全球超过64%的业绩不佳,该公司F-score得分为7。

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*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。
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