提前看空纳指!索罗斯股票持仓更新!
价值大师中文站近日更新了索罗斯旗下索罗斯基金管理公司的美股13F持仓报告。
数据显示,索罗斯基金管理公司新建仓81只股票,清仓65只股票,加仓21只股票,减仓30只股票。
其中,最惹人瞩目的投资无疑是豪掷20亿,投资号称“ 特斯拉对头”的电动汽车股 Rivian (NAS:RIVN) 。这也让Rivian一举超越索罗斯基金管理公司的长持股Liberty Broadband Corp(NAS:LBRDK),成为该公司美股持仓第一大重仓股。这也让索罗斯基金管理公司的周期性消费行业投资规模从上季度的持仓占比22.52%,上涨到本季度的49.39%,接近一半。
Rivian正在成为特斯拉最为有力的竞争者之一。创业之始,由于美国纯电动车市场基本是特斯拉“一家独大”,为了打出差异,Rivian致力于制造电动皮卡、SUV和电动卡车等车型,为此也获得了亚马逊的青睐。2019年, 亚马逊(NAS:AMZN) 投资Rivian 10亿美元,并下了10万辆电动货车的天量订单。去年12月,Rivian内部交付了首批电动皮卡,但随后许多消费者收到了邮件通知,原来预定于今年1月的交付可能会延迟到今年4-5月,这激发了诸多消费者的不满。这也说明,尽管Rivian的新工厂号称有15万辆/年的产能潜力,但公司在扩大产量方面可能遇到了一些问题。
价值大师中文站数据显示,尽管目前在持续烧钱,但Rivian的现金储备却比较充足,现金负债率达到1.62%。不过,如果公司产能的问题得不到解决,不断扩大的亏损势必要更多的投资来弥补。虽然背靠亚马逊这棵大树,但亚马逊的耐心也不是无止境的。此前Stellantis宣布将从2023年起向亚马逊出售自己的电动Ram ProMaster货车,次日Rivian的股价便大幅跳水。
索罗斯基金管理公司本季度还大幅加仓了汽车配件制造商 Aptiv PLC(NYSE:APTV) 64.27%,其业务是提供构成汽车电气系统主干的组件和系统。这些组件和系统包括混合动力电气系统、车身控制,信息娱乐、安全电子设备,以及最近热门的驾驶辅助技术。公司的股价在电动车热潮中也有了不错的表现,股价较疫情前高点上涨了超过50%。价值大师中文站数据显示,该公司目前股价被严重高估。
图源价值大师中文站另外一笔受人瞩目的交易是2021年四季度,索罗斯基金卖出了97%的QQQ仓位,并买入价值2.82亿美元的QQQ PUT看空期权。
QQQ为纳斯达克指数中最大的100家公司,科技含量达到50%。但今年年初,在美联储加息基本成为定局,“放水印钞”即将结束的背景下,又受到 Meta Platforms Inc(NAS:FB)(原Facebook)、 奈飞(NAS:NFLX) 等多家QQQ权重股财报表现不佳的影响,QQQ年初至今大跌10.41%,而标普500仅跌6.19%。12个月内,标普500上涨13.69%,QQQ则仅上涨6.15%。
除去通过减持QQQ正股并买入看跌期权,索罗斯基金管理公司还直接减持科技股。本季度,公司减仓19.1% 亚马逊(NAS:AMZN) ,38.28% 谷歌(NAS:GOOG) ,27.6% 动视暴雪(NAS:ATVI) ,还有50%的 Snowflake Inc(NYSE:SNOW) 。
美国银行最新的调查显示,受美联储的紧缩政策影响,华尔街基金经理前几年对科技股的极端乐观情绪已是“明日黄花”。这项2月4日至10日进行的调查显示,基金经理对科技股的净配置降至2006年8月以来的最低水平。而美国1月CPI同比上涨7.5%,进一步加强了市场的加息预期,进而影响了股市对成长股的预期。
在科技股去年四季度未显颓势之际,索罗斯基金提前跑路,不禁让人刮目相看。
参考文章:《索罗斯提前跑路,华尔街过分看空,科技股真要“失宠”了?》来源:华盛通 作者Fyuan