疑有猫腻?巴菲特四季度持仓报告更新!

2月16日
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价值大师中文站近期更新了巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦(NYSE:BRK.B)的13F美股持仓报告。报告显示,伯克希尔新建仓了两家公司, 动视暴雪(NAS:ATVI)Nu Holdings Ltd(NYSE:NU) ,其中,动视暴雪的加仓时机太过巧合,让人不禁怀疑有“黑幕”存在。

1月18日, 微软(NAS:MSFT) 宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪。消息公开后,动视暴雪的股价从约65美元/股飙涨到近80美元/股。

而当地时间2月14日,伯克希尔提交的13F持仓报告中赫然显示:四季度新建仓1466万股动视暴雪,按当时的价格算,这些股票的市价略低于10亿美元。价值大师中文站估计,该笔交易的回报率达到了19.9%。

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而众所周知,巴菲特和微软创始人比尔·盖茨是多年老友,巴菲特在股东信中写过:盖茨曾要亲自教他怎么用电脑。盖茨也表示过,从他俩第一次见面,他就被巴菲特的思考方式折服了。同时,暴雪所在的游戏行业也并非巴菲特,或者伯克希尔擅长的投资领域。虽然购买动视暴雪有可能是伯克希尔的投资经理巧合为之,但在这种情况下,吃瓜群众很难不怀疑,这背后是否有点小猫腻。

上一次巴菲特和盖茨在媒体“同框”还是去年六月,巴菲特表示将辞去比尔和梅琳达·盖茨基金会的受托人职务。

伯克希尔建仓的另一家公司,是巴西最大数字银行Nu。该公司于2021年12月9日在纽交所挂牌,截至2021年3月,其银行服务 Nubank客户总数已经升至4810万。美股之家的Nu融资历史显示,在2014-2021年IPO之前的7年间,公司陆续获得了红杉资本,老虎环球,高盛以及腾讯的投资。而伯克希尔则参加了公司上市前的G轮融资。不过,Nu上市之前提交的财报显示,2018-2020年间,公司亏损持续扩大。上一家伯克希尔参与IPO的亏损公司,是云计算公司 Snowflake Inc(NYSE:SNOW) 。伯克希尔在Snowflake上尝到了甜头后,又参股Nu,是否是巴老“能力圈”再次扩大的标志?

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不过,投资Nu的还有腾讯,这引发了诸多关注。此前,腾讯用京东股票派息,又清仓东南亚“小腾讯”Sea,让市场对“腾讯系”充满了担忧,生怕大股东砸盘的达科莫利斯之剑落在自己头上。

此外,伯克希尔在2016年清仓后,重新买入Liberty Formula One Group(NAS:FWONK)股票211.87万股,价值1.34亿美元。

Liberty Formula One Group控制着国际汽联一级方程式世界锦标赛系列赛的独家商业和推广权,该公司与其三个合作伙伴一起负责开发和推广一级方程式赛车系列赛。巴菲特在股东信中曾提到:垄断是一种护城河。而世界知名度最高的汽车锦标赛之一的独家商业和推广权无疑是一种垄断。

如果说伯克希尔“精准建仓”动视暴雪可能背后有着“友情牌”,那么大幅加仓能源股 雪佛龙(NYSE:CVX) 则是不折不扣的远见了。价值大师中文站显示,伯克希尔从2020年三季度开始,就大举建仓雪佛龙,后在2021年一季度减仓,目前随着国际局势紧张和全球经济复苏,油价继续飙升,能源股也是水涨船高,目前雪佛龙股价已超过134美元。价值大师中文站显示,在疫情的低点过后,雪佛龙股价已回升至合理范围内,即将步入高估区间。

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巴菲特在“能力圈”之内的远见卓识向来为人称道。在疫情尚未明朗的2020年8月,就注资日本五家最大贸易公司60亿美元,当时这些公司还在解决因疫情原因减少的燃料及原材料需求导致的利润下降问题。华尔街见闻消息,2021年8月,随着大宗商品价格的飙升,伯克希尔所持有的这五家公司股份的总价值增加了约20亿美元,不计股息的回报率已经超过了30%。

 

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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