特斯拉中国销量连续两月下滑,中国市场“不买账”了?


2021年12月27日
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国轩高科(SZSE:002074) 境外全资孙公司美国国轩(Gotion, Inc)周一发布公告称,与美国某大型汽车制造上市公司签署协议,向其供应磷酸铁锂电池。尽管国轩方面没有透露客户身份,但外界纷纷猜测,该“大型汽车制造上市公司”可能是 特斯拉(NAS:TSLA)

9月份,特斯拉销售了56,006辆于中国制造的汽车,打破了之前月度44,264辆的销售记录。但自那以后,销售增长停滞不前,第四季度前两个月的月销量实际上都略有下滑。根据乘联会公布的数据,特斯拉10月份售出54,391辆“中国制造”汽车,比9月份下降2.9%。11月份,销售量又下滑了2.8%,至52,859辆。

也许你们会认为,这只是特斯拉熠熠发光的销量光环上的一个小污点。毕竟,11月的销量同比增加了145%。2021年以来,人们月月都能看到类似的同比增长。虽然这乍一看是明确的利好,但事实可能并没有那么简单。

关于需求

如果仔细看一下销售数字,很快就会发现,特斯拉自2021年初以来在中国的销售增长主要是由Model Y SUV带动的。正如分析师和评论员CoverDrive上个月所说明的那样,Model Y进入中国市场的时间恰好掩盖了Model 3轿车明显下降的销售趋势。

这就提出了一个明显的问题:中国对特斯拉汽车的需求是否足以吸收上海工厂的全部产量。

10月份,估计有40,666辆中国制造的特斯拉汽车被出口,创下了历史记录,约占当月总销量的75%。11月,特斯拉出口了21,127辆汽车,中国市场则消化了31,732辆。而当特斯拉的德国工厂明年投产时,欧洲市场的需求将在当地得到满足。这意味着特斯拉将不得不在中国销售更多的汽车,或者为上海工厂的产品寻找其他出口地。

竞争对手

特斯拉在中国的销量连续两个月下降。更加令人不安的是, Benzinga 12月8日的报道显示,中国的新能源汽车(NEV)销量则在激增。

"中国整体新能源乘用车批发量同比增长148.1%,达到42.9万辆,环比增长131.7%,比10月份增长18%。其中大部分是电池电动车,数量为34.3万辆。蔚来, 小鹏汽车(NYSE:XPEV)理想汽车(NAS:LI) 均报告了其11月的交付量。这三家公司都交付了超过1万辆电动车--其中小鹏以15,613辆领先,理想公司以13,485辆位居第二,蔚来公司则售出了10,878辆。"

虽然本土竞争对手占了中国新能源汽车销量增长的大部分,但全球汽车制造商也从中分了一杯羹。例如,大众汽车11月的iD系列销量创造了新的月度记录,交付了14,100辆新能源汽车,比10月增长了10.7%。虽然大众在中国的电动车销量仍然远远落后于特斯拉,但大众汽车显然正在争取更高的中国新能源汽车市场份额。而在欧洲市场,大众已经超过了特斯拉,成为该地区最大的电动汽车销售商,它有充分的理由相信自己可以在中国市场也占据重要地位。

不可否认,特斯拉在中国市场的地位短期内不会被轻易动摇。但特斯拉在中国的销量,尤其是中国电动车市场的长期发展仍然值得关注,尤其是在特斯拉的德国工厂投产之后。

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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