1.6亿菇凉来过,蘑菇街还是走到了这一天

智芝全研究
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12月23日
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对于电商平台蘑菇街(NYSE:MOGU)来说,接下来是否准备裁员,以及裁员裁多少都不是太重要了,重要的是蘑菇街是从哪里来,又往哪里去?

如果蘑菇街裁员采取赔偿N+1.5的方案,不去钻任何考勤或绩效空子,且目前确实已有员工拿到了11.5个月、8.5个月的赔偿,则整体赔偿的金额将近2000万。

2021年,是蘑菇街成立的十周年。其创始人兼CEO陈琪手写了一封信:

“回首过往十年,感恩每一位蘑菇街用户。十年间,有4.23亿菇凉来过蘑菇街,其中的1.62亿在蘑菇街购买了她们心仪的时尚单品。蘑菇街是一群人梦想起步的地方,见证了很多菇凉从大学礼堂走到婚姻殿堂,蘑菇街的产品也经历了多次迭代,但是蘑菇街‘让时尚触手可及’的初心从未改变,我们希望,每位菇凉对美的追求都可以实现。”

那具体到蘑菇街的商业模式又是怎样一番景象?蘑菇街其实是利用交换方式找到相同类型的网站,再利用文字链接或图片链接来换取用户量。

比如与同类型网站(美丽说、花瓣网)进行互换友情链接,以及和一些品牌商(腾讯空间、新浪微博)合作。

 

 

现在蘑菇街QQ空间粉丝超过150万,新浪微博粉丝超过300万,人人网公共主页喜爱数超过16000,豆瓣小站成员超过15000,这些通过外站导入蘑菇街的流量逐渐变为蘑菇街的忠实用户。

蘑菇街希望用资源整合能力,将微博、用户、电商平台、B2C商家整合成一条产业链。它为用户提供最新最潮流的购物分享信息,用户可以在这里找到喜爱的商品信息并可以与志趣相投的“菇凉”交流。

同时也能为B2C商家提供图片链接入口服务,从而实现商品的最终交易,通过这种方式快速便捷地实现平台各自角色利益的最大化。

蘑菇街90%以上的流量都导向了淘宝平台,每日为其带去的交易额高达数百万元,似乎除了淘宝之外,蘑菇街与其他线上购物渠道相比,还是有一段距离,但蘑菇街的流量现状也仅仅反映了目前国内电商领域的竞争格局。

那么,为什么电商是个好生意,蘑菇街却做不好?

随着人们经济条件越来越好,加上互联网的便利、物流体系的形成,国内电商规模始终保持着增长态势。

网络数据显示,中国移动电商市场交易从2013年的2679亿元,涨到2019年的67580亿元,而2020年额突破8万亿元,较2019年增长19.7%,始终保持增长趋势。

在此情景下,阿里、京东、拼多多吸收着电商红利,在这些平台营收、净利双收的时候,蘑菇街却因假货问题、服务不到位、物流体系不完善等原因频频亏损。

 

 

财报数据显示,2017财年至2020财年,蘑菇街录得净亏损分别为9.39亿元、5.58亿元、4.86亿元与22.236亿元。

另外,2021财年前三财季,蘑菇街的净亏损为16.346亿元,毫不意外2021财年也将是亏损的一年。

或许是对电商业务有心无力,蘑菇街集中资源发展直播业务,佣金收入替代营销服务收入成为了蘑菇街主要营收来源。

蘑菇街在2021开始集中公司资源发展直播业务,并优化升级商城业务中的商家结构,这导致了长尾商家减少了在营销服务上的支出。

所以,蘑菇街在整体营收下滑的情况下,只能不断的控制成本和费用。

财报数据显示,2021财年第三季度蘑菇街主营业务成本为5096万元,同比减少了48.3%;期间费用中销售费用下降最为明显,报告期内蘑菇街销售费用为7654万元,同比减少63.4%。

所以上季度净利润120万是蘑菇街“缩衣减食”的结果,而这对于最近被封杀的主播来说只是皮毛,二者云泥之别,蘑菇街的年末裁员就不足为奇,然而以后呢?

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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