卖完就涨,巴菲特上个季度卖了这几只长持股!

11月16日
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“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了其2021年三季度的持仓, 苹果(NAS:AAPL) 仍为其第一大重仓股。与前一季度相比,该公司第三季度持仓市值仅增长0.1%,为2934亿美元。

根据美国证监会(SEC)规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。

伯克希尔·哈撒韦第三季度共计持有47只股票,分别新入、增持了2只股,清仓了3只股,并对7只个股进行了减持。

具体来看,伯克希尔·哈撒韦新买入了1300万股 Royalty Pharma PLC(NAS:RPRX) 的股票,价值4.8亿美元,该公司是专注投资上市和后期生物制药产品的药品特许权最大投资商。

Royal Pharma是一家为临床药物试验提供资金的公司,于去年6月上市。该股在2021年下跌了16%以上。

新买入超过80万股的地板装饰控股Floor & Decor Holdings Inc(NYSE:FND)股票,价值9867万美元,该公司是美国建材零售巨头。Floor &;Decor一直受益于新冠疫情期间的房屋改造和翻新热潮,在2020年上涨80%之后,其股价今年又上涨了40%。

受到美国房市整体利好的影响,该公司的收入节节攀升,但其过多的负债值得投资者们留意。

与此同时,伯克希尔·哈撒韦抛售了更多的制药公司,完全清仓了制药公司 默沙东(NYSE:MRK)Organon & Co(NYSE:OGN)自由全球(NAS:LBTYB) 。其中,医疗保险公司Organon是伯克希尔·哈撒韦今年二季度刚刚建仓的公司。而“股神”清仓默沙东也引发不小的关注,因为恰好在第三季度13F文件报告期的次日,即10月1日,默沙东发布了新冠特效药的重磅利好。

但股神已经连续两个季度减持该公司,本次彻底出清也并不出乎意料。

此外,伯克希尔·哈撒韦还减持了七只股票,分别为: 合众银行(NYSE:USB)特许通讯(NAS:CHTR)维萨卡(NYSE:V)艾伯维(NYSE:ABBV)万事达(NYSE:MA)施贵宝(NYSE:BMY) 以及 威达信集团(NYSE:MMC)

其中合众银行、维萨卡和万事达和特许通信都是巴老在2010年以来长期持有的公司。从这几家公司近期的股价表现和估值的情况来看,均处在合理范围内;但也都在今年第三季度期间达到过历史最高价,不排除巴老在高点套现部分持仓。

增持方面,伯克希尔·哈撒韦在第三季度增持了558万股 雪佛龙(NYSE:CVX) 公司股份,以及535万股的通讯公司Liberty Media Corp公司股份。

根据价值大师网统计,以上两家公益已经分别为巴菲特带来26%和44%的回报。

截至三季度末,伯克希尔·哈撒韦的前十大持仓标的占比88.46%,仓位集中度进一步上升,这一数据在今年二季度为87.51%。

其中,前五大重仓股均未有增减变动。前五大重仓股分别是 苹果(NAS:AAPL) 8.871亿股,市值1255亿美元,占披露持仓总规模的42.73%; 美国银行(NYSE:BAC) 10.1亿股,市值428亿美元; 美国运通(NYSE:AXP) 1.516亿股,市值254亿美元; 可口可乐(NYSE:KO) 4亿股,市值209亿美元; 卡夫亨氏(NAS:KHC) 3.256亿股,市值120亿美元。

美股市场从疫情引发的抛售中迅速反弹,但巴菲特在疫情期间很少进行选股。

沃伦·巴菲特所遵循的价值投资策略是对本杰明·格雷厄姆方法的改进。他的纪律、耐心和价值观的投资策略始终跑赢大盘,他的一举一动也都被全球成千上万的投资者追随。巴菲特寻求以低于内在价值的价格收购优质的公司,并长期持有这些公司。并且,他只会投资于他了解的行业,并始终坚持安全边际。

对于伯克希尔喜欢购买的公司类型,巴菲特表示,“我们希望这些公司(a)是我们能够理解的;(b)具有良好的长期前景;(c)由诚实和有能力的人经营;以及(d)可以以非常有吸引力的价格买入。”。

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