大举抄底，重仓新兴市场

智芝全研究

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2021年11月14日

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美东时间11月12日周五，第三季度的 13F 陆续出炉，作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件，投资者可以从这些“市场风向标”中探得些许投资方向。

文艺复兴：清仓亚马逊，大举增持特斯拉

文艺复兴科技公司三季度整体持股价值亏损 3.3%，至 774 亿美元。同期标准普尔 500 指数上涨 8.2%。三季度继续加注科技股和医疗股，减持工业和信息技术板块。

本季度建仓做多奥多比、波音、MasterCard、Illumina、AutoZone、Dadadog、高盛、英特尔、PayPal、美国航空公司等667只股票。清仓亚马逊、迪士尼、联合健康、Linde、互动健身平台Peloton、游戏驿站等658只股票。

增持特斯拉、耐克、爱彼迎（ABNB）、AMD、可口可乐、Palantir、微软、DocuSign、谷歌母公司Alphabet、辉瑞制药等932只股票。减持苹果、Roku、Aon Plc.、加拿大电商Shopify、英伟达、艺电、波士顿啤酒、动视暴雪、渤健（BIIB）等1804只股票。

重仓股包括医疗保健公司/糖尿病治疗公司诺和诺德、Atlassian、VeriSign、Zoom通讯、以及微软。

高盛：抄底新东方和好未来，大幅增持阿里巴巴

高盛今年三季度的持仓总市值达4730.5亿美元，上一季度为4463.9亿美元，环比增长了约6%。持仓组合中新增了635只个股，增持了2 723只个股。同时，还减持了2261只个股并清仓了609只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的比重为18.81%。

而根据三季度持仓报告，截至9月30日，高盛累计增持了2837.03万股新东方ADR，共持有3641.89万股，增持幅度高达352.49%，持股市值合计7466万美元。

高盛还加仓了另一只教育中概股好未来。截至9月30日，高盛累计增持了2137.89万股好未来，共持有2427.27万股，增持幅度达728.80%，持股市值合计1.17亿美元。

值得注意的是，虽然增持幅度较大，但股价单价较低，高盛持有两只股票的总价值并不高。

除大幅加仓教育股外，根据三季度持仓报告，截至9月30日，高盛加仓1747.60万股阿里巴巴，共持有4797.79万股，增持幅度达57.29%。阿里巴巴占其投资组合比例的1.82%，持股市值达71.03亿美元，位列高盛三季度持仓的第五大重仓股。

此外，根据三季度持仓报告，高盛三季度新买入看准网，截至9月30日，共持有4195.89万股。最近因元宇宙而处于舆论焦点的英伟达，也被高盛增持，增持幅度达272.94%。三季度高盛还减持了爱奇艺、蔚来，减持幅度分别为42.06%、18.23%。

从持仓比例变化来看，Q3高盛的前五大买入标的为：标普500指数ETF 看跌期权、Sterling Check 、Boss直聘、美国高收益债ETF 、特斯拉。其中，Sterling Check和Boss直聘为新建仓标的，价值均超15亿美元。

目前高盛的前十大持仓均为大型科技股，微软、苹果、阿里巴巴、亚马逊、谷歌分列第3、4、7、9、10位，除阿里外的持仓变化均较小。花旗集团、先锋领航持有好未来股份数增加。

贝莱德：大举买入237万股特斯拉，依旧看好科技股

据智通财经APP消息，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大资管公司贝莱德(BLK.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。

据统计，贝莱德Q3持仓总市值达3.572万亿美元，上一季度持仓总市值为3.593万亿美元，环比略有下降。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了299只个股，增持了2325只个股；同时减持了2706只个股，清仓了175只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的19.00%。

从持仓偏好来看，IT类、金融类和医疗保健类位列前三，占总持仓的比例分别为23.28%、16.22%以及13.23%。

在前五大重仓股中，苹果(AAPL.US)位列第一，持仓约10.26亿股，持仓市值约1452.1亿美元，占贝莱德持仓总市值的4.06%。微软(MSFT.US)位列第二，持仓约5.07亿股，持仓市值约1429.7亿美元。亚马逊(AMZN.US)位列第三，持仓约2812.997万股，持仓市值约924.1亿美元。第四和第五分别为Alphabet和Facebook(FB.US)，持仓市值分别约544.89亿美元和529.07亿美元。

前十大重仓股还包括：谷歌(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)、英伟达(NVDA.US)、强生(JNJ.US)、摩根大通(JPM.US)。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：特斯拉(TSLA.US)、微软(MSFT.US)、Moderna、Alphabet(GOOGL.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。值得注意的是，报告期内贝莱德大举买入237万股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持仓股。