现实版“煮豆燃豆萁”?马斯克弟弟抛售一亿美元特斯拉股票

11月10日
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马斯克前一阵在推特上发布七步诗原文的热度还没散去,现实中就被兄弟上演了“煮豆燃豆萁”的戏码。

亲弟弟在投票前出售大量股票

价值大师网数据显示,特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克的兄弟、公司董事会成员金巴尔·马斯克(Kimbal Musk)于11月5日出售了88500股特斯拉股票。出售股票的平均价格为每股1229.91美元,基本在特斯拉股价的历史最高点套现成功。不包括期权在内,这笔交易相当于Kimbal所持约15%股份,约合1.09亿美元。

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高管董事在高点套现的行为屡见不鲜,为何这次市场尤为关注?因为就在其卖出股票的第二天,马斯克本人就在推特上询问网友“是否该卖出10%特斯拉股票”。

马斯克欲出售10%的特斯拉股票

马斯克称,“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段,所以我想出售10%的特斯拉股票,你们是否支持这项提议?”马斯克表示,他不从任何地方领取薪水或奖金,因此他缴纳个人税的唯一方法就是出售股票。他还表示,无论结果如何,都将“遵守投票结果”。

截止目前,这项网络投票已经结束,共有351.9万人参与;其中超57.9%的网友表示支持出售。这意味着,已有超过203万的网友支持马斯克卖掉特斯拉10%股票。

特斯拉股价在调查结束后股价早盘短线跳水一度跌11%,日低下探1000美元,收盘创5个月来最大跌幅。此举导致特斯拉市值至今已缩水超1500亿美元。截至发稿,特斯拉收盘价为1068美元,市值1.06万亿美元。

马斯克上周刚刚别有意味的发布曹植的七步诗原文,引得网友纷纷讨论,却在现实中遭遇了亲弟弟的高点套现。不知道是“煮豆燃豆萁”,还是兄弟二人在行动前早起互通有无。

价值大师网数据显示,马斯克当前持有约1.7亿股特斯拉股份,根据上周五收盘时特斯拉每股1222.09美元的股价计算,马斯克出售10%的股份价值将接近210亿美元(约合1300亿人民币)。作为特斯拉的大股东,如果马斯克这次不是耍嘴嗨,而是真的遵守投票结果,着手出售股票,无疑会让特斯拉的股价承受一定压力。

为什么急于出手?

马斯克的这项投票正值美国参议院民主党人提议对亿万富翁的股票征税,以帮助拜登总统的社会支出计划筹集资金,同时填补富人无限期推迟缴纳资本利得税的漏洞。

有媒体分析认为,马斯克此举是在回应这项针对亿万富翁所得税的提案。该项提案的一个关键点是将对美国约700名亿万富翁所持有资产“未实现收益”征税,即对亿万富翁们的资产进行每年估值,无论他们是否出售资产,都将对收益部分进行征税。根据这一提案,马斯克五年内可能要支付500亿美元(约合人民币3200亿元)的税。

根据福布斯富豪实时榜的数据,截至11月8日下午,马斯克的个人身家高达3180亿美元,稳坐世界首富的位置;排在榜单第二位的,是亚马逊创始人贝佐斯,他的身家为2030亿美元。

在这给大家简单说说马斯克为啥突然要卖股票筹钱缴税?

由于马斯克没有从任何地方拿现金工资或奖金,因此其财务来源主要是股票奖励和特斯拉的股价收益。然而,作为薪酬计划的一部分,马斯克在2012年获得了2280万股的期权奖励,执行价为6.24美元。这意味着一旦马斯克决定行权,其收益总额达到近280亿美元。

这些期权将于明年8月到期,一旦行权,马斯克也必须支付对应的所得税。由于期权是作为员工福利或薪酬征税的,因此将按最高普通收入水平征税,即37%外加3.8%的净投资税。此外,由于这些期权大部分是其在加州获得的,所以还需支付加州最高13.3%的税率。加起来,州和联邦的税率将达到54.1%。因此,马斯克仅在这一项期权上的总税单,就将达到150亿美元。

除了特斯拉2012年的薪酬方案,马斯克还在积累更多的期权。2018年3月,特斯拉董事会授予了他一项前所未有的“CEO绩效奖”,包括1.013亿股股票期权(根据2020年5比1的股票拆股调整),分12个里程碑进行发放。也就是说,随着这些期权的到期日临近,马斯克可能还会继续卖出股票来缴纳更多的税款。

马斯克此前也曾表示,可能在第四季度出售“大量”期权。因此,上述超过150亿美元的税单可能才是马斯克出售股票的真正原因。

除此之外,特斯拉最近还透露,马斯克曾用他的9200万股股票作为抵押,获得了一些现金贷款。马斯克可能想要通过出售股票偿还一些贷款债务。

对特斯拉的股价和市场会有什么影响?

“埃隆·马斯克不喜欢循规蹈矩。”AJ Bell Investment董事Russ Mould说,“在Twitter上就他是否应该出售10%的特斯拉股份进行调查似乎很疯狂,但对他来说,这其实是正常行为。”

马斯克的推文再次引发了他是否遵守2018年与SEC达成的和解协议的疑问。该协议要求有关该公司的重要推文必须经过律师的审查。SEC拒绝发表评论,但他们曾在2019年发现马斯克违反了该协议,并收紧了协议条款。

任职于纽约律所Seward and Kissel LLP的前SEC执法律师兼法律顾问Philip Moustakis表示,如果马斯克不删除这条推文,就有可能违反和解协议。但如果SEC采取行动,马斯克也可以说自己的推文通过缓冲股价下跌来保护股东,这似乎是个“不错的论点”。

“或许通过这样一个小小的闹剧,马斯克减轻了股价受到的冲击,因为他向公众解释了自己出售股票的原因。”Moustakis说。

这位亿万富翁经常在Twitter上开玩笑,并与粉丝互动。他在2018年因一条推文被SEC罚款2000万美元,并被迫辞去董事长职务。

“他以股东的身份行事,他甚至可以算上一卦来决定是否出售股票。”耶鲁法学院教授Jonathan Macey说,“他每次发推文,大家都觉得可能招来SEC。这其实挺惨的。”

看空特斯拉?

不过,市场参与者预计投机者会抢先于马斯克抛售特斯拉股票。包括股票期权在内,马斯克拥有这家全球市值最高汽车公司23%的股份,截至6月30日,他总共持有该公司约1.705亿股。

尽管如此,特斯拉仍然是一家很难做空的公司。自今年年初以来,特斯拉的空头兴趣下降了约一半,因为该公司的股价飙升,迫使一些做空它的投资者回补头寸。

S3 Partners的最新数据显示,特斯拉的空头头寸目前仅占该公司在外流通股的3.6%,较年初的约8%下降逾半。

S3 Partners预测分析部门董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,目前被做空的特斯拉股票数量为2950万股,而1月初为6060万股。不过,特斯拉的空头仓位规模仍达到近361亿美元,仍是美股市场被做空最多的股票。

上个月,特斯拉成为了第五家市值超过1万亿美元的公司,与苹果、微软、亚马逊和Alphabet站在同一阵营。并且在本周一,单单特斯拉一家公司占美国上市公司股票总交易量的10%以上。特斯拉似乎早已从一只打不死的小强,进化成了一只不断奔跑的猛虎。

估值与基本面

特斯拉的估值依旧是高耸入云,从基本面上看,股价已经和内在价值脱钩已久。但市场似乎早已忘记这一切,加上特斯拉三季度财报走势强劲。报告期内,公司实现GAAP营业利润20亿美元,营业利润率为14.6%,GAAP净利润为16亿美元。特斯拉在第三季度创造了多项纪录,净利润、营业利润和毛利均为有史以来最高水平。

有关特斯拉的估值和基本面表现已不必再赘述,特斯拉也通过股价和销量不断为自己正名。支持者认为特斯拉就是未来,而反对者则始终认为特斯拉会无疾而终。和比特币一样,没人能肯定特斯拉的最终走向。

你觉得马斯克会在今年年底前出售特斯拉的股票吗?欢迎留言,让我知道你的想法。

 


 

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