假如光伏产业再一次面临双反

智芝全研究
关注
11月08日
·
96浏览
·
0喜欢
·
0评论

 

 

最近隆基组件在美国被扣押,加上隆基荷兰分公司因专利纠纷收到跨境禁令。我国光伏崛起令世界分外眼红,光伏出口海外再次迎来风波,不得不让国内联想起当年各国对我国光伏双反的情景,令股票市场恐慌。十年前,美国针对我国光伏双反调查立案,形势急转直下。业界人心惶惶,十几家中国光伏企业联合抗辩美国双反,然而十年过去,几百家国内光伏企业在国内重新洗牌下被淘汰,曾经的行业翘楚英利、汉能都被时代逐渐淘汰。如今国际贸易保护主义依旧为主调,光伏产业面临海外一点点不利风声,国内都会联想起那曾经令人惊恐至暗的岁月。 未来还会再次面临曾经双反的时代吗?早有媒体消息称,美国各界施压政府对于国内光伏产业进行打压排挤。这我国光伏产业在美国市场未来不可避免面临各种打压,当年双反危局很有可能再现。但是如今全球光伏市场格局发生很大变化,假如再一次面临双反,可能也无法阻碍我国光伏产业的崛起了。

 

十年光伏产业双反史

 

2010年美国三大光伏企业破产,2011年美国Soldar world德国分公司联合6家公司向美国商务部和国家贸易会申请,希望针对我国光伏产业反倾销、反补贴调查。2001年11月8日美国终裁,向我国光伏企业征收反补贴税。美国市场份额当时还不是特别大,国内认为影响有限。但是当时全球光伏产业供给过剩,涉及上游多晶硅企业面临生产即亏损,投产即破产。仅隔一年,欧洲作为当时主要光伏装机市场也开展对我国光伏产业双反调查。

假如光伏产业再一次面临双反

 

可以看到2012年之前欧洲是光伏产业装机主要战场,我国光伏产业当时过度依赖欧美市场,尤其是失去欧洲市场后,国内面临严重供给过剩危局。为求生存,我国光伏中下游产业转移向东南亚,而上游依旧靠国内供应。从2013年开始就可以发现欧洲装机量大幅萎缩,东南亚其他地区装机量崛起。包括国内光伏需求也上升了一个台阶。全球光伏装机量依旧保持增长态势。

 

2014美国对中国光伏制造商进行第二次双反,因为他们发现中国制造商绕道东南亚出口美国,规避了之前的关税。尤其是对我国台湾地区光伏电池制造商征收了新的关税。

 

2018年-2019年川普上台分别启动201条款、301条款对于我国光伏产业链各个环节各种加税。而且对东南亚地区光伏产品进行反规避调查。

 

也正是2018年9月欧洲取消了对华光伏双反政策,国际上诸多国家对华双反影响终究落幕。从上图来看,我国国内光伏装机量需求量突飞猛进占据全球过半市场,欧美市场影响力远不如以前,对华双反政策当时已经没有意义了。欧盟放弃该政策也意识到这个政策没必要了,欧盟取消针对我国双反政策,对于国内来讲意味着我国光伏最终赢得了巨大胜利。

 

不要小觑美国光伏市场

 

从每年装机量上来看,美国光伏市场从来不是最主要市场。本次隆基股份组件在美国扣押,也有人跳出来说美国市场装机量占全球不过15%,影响不大。为何历来国内会对美国针对我国光伏产业举动感到恐惧?实际上2009年后美国电力市场化,在当时光伏发电成本还没降到可以平价上网时候,哪国的电价高对于光伏产业则越有利。当时美国电价在全年供需差异极大,光伏电站当时造价虽然贵但可以依靠电价差来降低成本。装机量虽然小,但是从利润上来讲美国光伏电站性价比极高,组件售价以及赚的利润远高于其他国家。可以说是当时我国光伏组件企业必争之地。

 

其次美国可以通过贸易制裁带动其他国家,联合制裁一些国家的产业。这也是为什么欧洲当时作为最大的光伏装机市场都会紧跟美国动向。如今我国在光伏上游硅料、组件市场均占80%,国内装机量占全球近半数,光伏迎来平价上网时代。再现十年前危局,也无碍我国光伏产业崛起。但是海外市场毕竟依旧占据全球份额50%以上,国内光伏如果真面临十年前危局一时动荡在所难免,不过这种几率很小,光伏上游全在我国,难不成那些国家碳中和目标不要了吗?一些西方专家也表示若美国真要摆脱我国上游硅料供应,建立一个完整的光伏产业链也得需要至少一年的时间。

 

隆基的妥协

 

今年海外光伏组件需求坚挺,每月出口量几乎均高于去年。虽然光伏组件在涨价,但是远远涨不过海外电价的上涨速度。海外欧美市场电价高利率低,使得今年成为我国光伏出口大年。然而美国各界依旧眼红我国光伏产业崛起,无论是美国上游原材料、下游组件安装、选举势力、传统能源集团等都在鼓动美国政府施压中国光伏企业。我国有近半新疆硅料进入美国市场,据一些媒体表示本次隆基组件扣留就是为了检查是否使用新疆硅料,在前几个月晶科能源100兆瓦产品因同样的理由据说是被特工扣留,据说阿特斯也有四批货物以测试样本的名义被扣留,7月份天合光能以同样名义被扣留了六批“测试样本”。

 

上文说过电价越高对于光伏利润越大,这是国内光伏企业难以割舍的必争之地。动议这次打击新疆硅料,幕后有美国瓦克和韩国OCI等海外上游硅料竞争对手。此前隆基股份与OCI签约购买硅料,大概率就是为了美国市场做出妥协。而隆基公告也说这批组件硅料可溯源可查,大概率不会是新疆硅料。至于韩华专利事件已经三年了,影响只是荷兰分公司。总体影响不大,但是未来可以预见我国光伏在海外还会遇到许多这样的磕磕绊绊。都不会影响我国光伏崛起的大势所趋。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
❤0喜欢收藏