缺芯潮还能持续多久?

智芝全研究
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6月17日
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3400亿半导体巨头的涨价计划,进一步加剧了全球汽车行业的焦虑。据媒体报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,涨价幅度或达12%,预计在6月中旬便会执行。

 

另外,中国台湾地区的多个晶圆代工大厂也决定将在第三季度再度上调芯片代工价格,最高上调幅度达30%,远高于市场此前预期的15%。此前,士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等国内原厂也已发布涨价通知。5月31日,士兰微向客户下发涨价通知函表示,从6月1日起,对LED照明驱动产品价格进行调整,具体调价幅度由公司销售人员进行沟通。

 

5月31日,国产MCU厂商瑞纳捷半导体发布关于价格调整的说明函称,公司决定从5月31日起将产品价格提升5%-20%,具体以实际产品型号为准。智浦芯联称,公司决定自2021年5月31日起,芯联全系列产品在原有销售价格基础上上涨15%-30%不等。

 

但是即使是疯狂涨价也抢不到货,正在成为全球芯片行业的现状。其中,汽车行业最受伤,全球汽车厂商因缺芯而被迫停产,汽车产能遭受冲击。

 

电动汽车对功率半导体的需求强烈,缺少一枚核心芯片可能就会导致整车无法生产。根据麦肯锡的统计,纯电动汽车的半导体成本为704美元,比传统汽车的350美元增加了1倍,其中功率器件成本高达387美元,占55%,是仅次于电池的第二大核心零部件。

 

然而,2021年以来,功率半导体的供应远远无法满足汽车行业的需求,导致大量汽车厂商因缺货而被迫停产。近期,全球汽车行业更是陷入“停产潮”,福特、铃木、大众、丰田、本田等汽车厂商都陆续发布了暂停工厂生产线的计划。

 

据BusinessKorea报道,韩国现代汽车于6月16日关闭了韩国牙山工厂和美国亚拉巴马州的汽车生产线,这已经是现代汽车第4次因芯片短缺而关闭工厂。6月16日,中国汽车工业协会披露的数据显示也说明了这一问题,6月上旬,11家重点企业汽车生产43.4万辆,同比下降36.6%。

 

目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,在此情况下,行业高景气周期将持续。业内人士普遍预测,这一轮半导体高景气周期大概率将持续到2022年,甚至到2023年。而缓解芯片供应短缺问题至少要等到明年第二季度。芯源微公司高管则预计,当前是历史上中国半导体市场的最好时期,“至少会持续三到五年”。

 

事实上,自去年下半年以来,全球芯片供应短缺问题愈演愈烈,其主要原因是芯片制造公司在去年疫情中的“错判”,在减少芯片供应的同时,却没有意识到全球主要经济体居家办公潮流所带来的芯片需求爆发式增长。

 

而在今年6月芯片供应短缺更是持续发酵。6月初,半导体重镇马来西亚开始第二次全面封锁以应对不断恶化的新冠疫情。该国是全球第七大半导体出口中心,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。

 

信达证券电子行业首席分析师方竞表示:“马来西亚是全球半导体的重要生产基地,英特尔、德州仪器、英飞凌等国际龙头厂商在那里都有封测产能。当下半导体缺芯紧张,已经炒了很久,从去年的九、十月份就开始紧张,一直持续到现在,这次‘封国’会进一步加剧半导体产能紧缺,封测产能也会进一步往国内转移,我想这也是大家意料之中的。”

 

另外,全球芯片封测龙头京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件,被要求全面停工48小时。同时,应防疫要求,京元电子所有外籍工人已从6月6日开始停止上班,进行隔离,预计隔离14天。公开资料显示,京元电子员工超7300名,其中近三成为外籍员工。

 

根据京元电子评估,全部或部分停工项目的产量预计在6月减少30%-35%。相关业内人士表示,虽然半导体自动化程度很高,但封测产线依旧需要非常多的工人。目前来看,京元电子只能通过增加工作量去应对。如原来一名工人看20台机器,现在就得盯30台。联发科、英伟达、英特尔等全球芯片设计大厂都是京元电子客户,其订单是否受到影响还需后续观察。

 

涨价看起来是一个博弈的结果,同时也会重塑芯片供应链格局。在经历这一轮严重缺芯潮后,如何保证供应链安全则是更加长远的需求,将是各大厂商面临的问题。对于中国的半导体行业来说,这很可能是一个难得的加速国产替代的良机。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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