“华尔街之狼”卡尔·伊坎已在这个行业投资1亿美元,年内平均涨超1倍仍有上行空间!

2021年05月26日
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价值大师中文站5月21日公布了卡尔·伊坎的持仓,并发布了分析文章。其能源投资为卡尔·伊坎带来了丰厚的投资回报,但他作为一名激进投资者,显然其野心不止于此。今日,彭博社公布了对其的采访记录,卡尔·伊坎直言认为在未来,能源行业将有更大的机会。

他表示:“美国政府正在加速向低碳方向转变,但我认为——这很违反直觉,但某些炼油厂会从这种转变中受益。相比于新兴能源企业,他们能以便宜得多的成本来生产可再生能源,同时仍保持其化石燃料的生产能力。”

价值大师中文站数据显示,卡尔·伊坎目前持有CVR能源(NYSE:CVI)71%的股份。他在采访中表示,在这家公司上已经投资了超过1亿美元,将部分生产设施转型为生产可再生能源,他还在计划增加这方面的投资。他明确表示投资了另外的企业,但因为保密协议不能透露具体内容。此外,他的前五大持仓中,除了自家的伊坎企业,有三席都是石油,能源仓位占到总仓位的21.3%。
 

石油股在2020年初经历了疫情封锁的洗礼后,今年借着疫苗接种,全球解锁的东风随着油价稳步回升,大部分石油股在12个月内都录得上涨,连套牢无数股民的“油价涨我跌,油价跌我跌”中石油(NYSE:PTR)都涨了不少。全球能源巨头 埃克森美孚(NYSE:XOM) 涨了38.4%, 雪佛龙(NYSE:CVX) 涨了20.8%。如果从3月份的谷底算起,涨的更多,一些震荡较大,市值较小的公司动则涨出3-5倍。

而价值大师中文站新推出的统计图功能显示:12个月来,全球主交易所上市的石油股涨幅中位数为42.06%,平均则为104.88%,即这一年来,石油股超过一半的公司涨幅在40%以上,平均涨了一倍。

但就算如此,石油行业主要公司目前的股价离疫情前的平均水平还有一定的距离。虽然面临着转型的成本支出以及全球二次封锁的风险,但向上的大趋势已经定调,同时还受到通胀红利的影响。

目前,各大能源巨头都在面临着全球政府越来越强力的环境施压。荷兰法院5月26日作出裁决,裁定欧洲最大的石油集团之一英国与荷兰合资的壳牌石油集团必须极强其减低碳排放的力度,必须在2030年之前将其碳排放的总量同2019年相对比减少45%。有时这种压力甚至可能来源于公司内部股东。今晨华尔街日报报道,一位持有0.02%埃克森美孚的科技投资者Chris James向首席执行官Darren Woods施压,要求他致力于引导埃克森美孚实现碳中和,但遭到拒绝。他认为,作出这种承诺的石油公司没有真正的计划来实现承诺。 “他们没有兴趣进行对话,”他在最近的一次采访中说。“坦白地说,他们并没有什么计划。”不过,目前已有部分基金会表示对Chris James的提议感兴趣,将支持其基金Engine No. 1的董事提名人选。

在旧能源向新能源的转型中,必然有一批公司被淘汰,也必然有一批公司会崛起。但石油与其他能源不同,其既是能源,也是重要的工业原料。现代工业不死,石油需求不减。在新能源行业尚未成熟的当下,石油恐怕是最有资本奋起直追的行业。至少,卡尔伊坎1亿美元的投入,说明已经有投资人在行动了。


 

参考报道:华尔街日报中文版《埃克森美孚对决激进投资者:油气未来之争进入摊牌阶段》作者Christopher M. Matthews

彭博《Icahn on Inflation, Investing, and What He Misses About NYC: Q&A》作者Scott Deveau


 

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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