“中国巴菲特”李录公布持仓变动!他一季度只做了这件事……

2021年05月17日
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价值大师中文站显示,李录旗下喜马拉雅资本公布了一季度的持仓变动。这只基金一季度只操作了一只股票,减持了40%的 Facebook Inc(NAS:FB)

李录2021年一季度末仓位一览

李录深得巴菲特的精髓,持有后便坚定不动摇。他还表示:“许多投资者的共同问题是他们挥棒(操作)太过频繁。无论是个人投资者,还是受“机构行为铁律”所驱使的专业投资者,他们都有这种倾向。” 今年一季度只操作过一只股票,其他的股票操作历史也寥寥,价值大师中文站数据可追溯的四年里,一共只记录了19次操作,平均两个多月才操作一次。

李录近4年调仓历史一览

长期以来,李录有“中国巴菲特”,“最接近巴菲特的华人”等美誉,他本人也是巴菲特挚友查理·芒格的家族资产管理人。有传闻称巴菲特曾想让他接班,但被他婉拒了。李录旗下的喜马拉雅资本完全继承了巴菲特的投资哲学,仅持有自己了解的,为数不多的几只股票,而这几只股票助他跑赢了大盘。他还是推介巴菲特入股比亚迪(HKSE:00285)的人。时至今日,巴菲特在比亚迪上的收益超过30倍。

目前,李录的仓位偏向美国大型科技股,但其三年前的持仓还全是中概股。

李录2018年一季度末仓位一览

和巴老一样,李录也喜欢用棒球来为自己的投资打比方:“泰德•威廉姆斯是过去七十年来唯一单个赛季打出.400打击率的棒球运动员。他把击打区划分为七十七个棒球那么大的格子。只有当球落在他的‘最佳’格子时,他才会挥棒,即使他有可能因此而三振出局,因为挥棒去打那些‘最差’格子会大大降低他的成功率。作为一个证券投资者,你可以一直观察各种企业的证券价格,把它们当成一些格子。在大多数时候,你什么也不用做,只要看着就好了。每隔一段时间,你将会发现一个速度很慢、线路又直,而且正好落在你最爱的格子中间的‘好球’。那么你就全力出击。”

今年2月份,36氪发布了《我们与最接近巴菲特的华人李录,聊了聊比亚迪、复利和投资中的人性缠斗》。在采访的前一天,适逢 泡泡玛特(HKSE:09992) 上市,估值一年内涨了五倍,创始人王宁夫妇跻身百亿富豪行列。当时李录表示:“在涨五倍的背后,更多的例子可能是一年从100到0。”3月份泡泡玛特股价从最高点腰斩,现在仍低于发行价。

泡泡玛特自发行后股价走势

出手少而重,长期布局便是李录的投资风格。喜马拉雅资本自1997年成立以来,其年化回报一直保持在20%以上。


 

参考报道:36氪《我们与最接近巴菲特的华人李录,聊了聊比亚迪、复利和投资中的人性缠斗》撰文刘旌 编辑杨轩

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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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