印度失控!群体免疫变全民养蛊,疫情卷土重来热景生物成爆款

智芝全研究
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2021年04月25日
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疫情反复似乎没完没了,国内似乎都已经麻木了。对于疫情感觉都是后期反弹,就连年初最受关注的河北地区,最后都没有太大规模蔓延。随着疫苗研发好消息不断,全球疫情眼看就要控制住了。印度这次疫情失控,开始时候被爆出变异,和英国一样也有爆出变异株。让全球人们认为疫情局部反弹,直到如今单日新增30多万,氧气瓶不够、火葬场积尸成山都开始排队了,印度如今宛如人间炼狱时候,人们才发现其严重性。

 

01群体免疫or全面养蛊

 

这一次失控跟印度政策脱不开关系,可以说是人为政策失误导致。

 

我们可以发现产生变异株的两个国家,英国和印度,当地政府都有倾向群体免疫政策,印度更加贯彻这一政策,有践行群体免疫的例子就是瑞典,去年年底瑞典国王承认群体免疫失败公开发布道歉,这一人为政策失误导致瑞典成为死亡率最高的国家。

 

群体免疫终极追求是指让整个人类或是国家群体对病毒免疫,其路径就是多数人都感染或是打过疫苗。天花消亡就是群体免疫的结果。欧美国家历史上曾经天花得以在欧洲人群体免疫成功,然而美洲印第安人从未得过天花,16世纪欧洲人故意将天花病毒带到美洲,一些国家仅有少量军队便征服划分了美洲大陆。这一阴谋论在国人看来似乎就是欧美当前推行群体免疫倾向的理由,如果他们群体免疫成功了,便和我国形成免疫落差,以此借口可以加以制裁。这简直是拿人命来开玩笑。

 

如今印度失控,群体免疫成了全民养蛊。养蛊简单来讲,就是古时候人们将一些毒虫关在一个器皿里,不给吃得让他们互相斗互相吃,最后剩下的胜利者便是最毒的。如今印度好似在养蛊一般,据报道印度已经发现上百种新冠病毒变异株。总之印度已经封锁了,恐慌消息一个接着一个也无从考证,唯有可以看到的是印度超级富豪们正在开着直升机逃离这个国家。仿佛人间炼狱一般的印度让全世界都开始恐慌了。

 

02热景生物一个月净赚近6个亿

 

德国三月份批准的我国新冠检测试剂盒中,热景生物的试剂盒在商超、亚马逊上一扫而空。

 

热景生物新冠唾液检测试剂盒,这一款试剂盒不像目前主流检测需要捅鼻子,捅嗓子那般难受。也不需要医护人员,更无须人群聚集排队。有效防止在人群聚集排队检测时候发生传染风险。热景生物这一款可以在家自己检测,德国号召人们每周检测两次,三月份占据德国各大超市。热景生物一季报周末出来,12亿营收,6亿净利润,净利率50%。从德国批准以后,在一季报预收款项里可以看到绝大多数利润来自三月份。不过随着后期德国批准的检测盒产品越多,该产品竞争压力越大。持续性有着不确定性。

 

这只是单一产品,这次印度疫情爆发,热景生物医疗器械等产品已经获得欧洲、印度等出口批准。

 

随着印度疫情愈加失控,热景生物伴随业绩披露,得以一周翻倍。这是科创板成立以来绝无仅有的事情。一直以来科创板存在高门槛,被人诟病流动性差。一些大资金认为平均不足1亿成交额的市场,流动性风险较大。这次热景生物打破以往印象,业绩优秀低估的科创企业很可能将获得流动性溢价。

 

03疫情受益股再次蠢蠢欲动

 

我们可以通过历史去比较一个事件严重,得以预期市场波动会有多大。目前印度疫情也是仅仅局部而已,并不如海外疫情蔓延时候影响大。而比较上次印度疫情爆发,这一次显然严重得多。上一次大幅波动以纺织行业、原料药为主。这一次在美国原料药断货情况下,国内原料药、纺织、以及呼吸机、制氧氧气瓶等等都会蠢蠢欲动,价格波动预期也预计比上次大。

 

以原料药行业来看,全球原料药70%供应方是美国、中国、印度。印度原料药遭遇美国断供情况下,中国供应方便显得格外重要。国内已经有原料药将发生供需失衡的预期。

 

而原料药中,特色原料药技术壁垒较高,整体需求增长最快。而目前国内医药医疗集采政策下,有着价格压制,利润没有释放出来。而海外出口收入较多的内地医药企业有望绕开国内集采政策,释放业绩。在医药行业中,海外收入优异的将明显成为风口。同样医疗器械也有着同样的逻辑,海外出口业绩好的企业明显有优势。

 

04疫苗还会有效吗?

 

如果疫情管控过松导致这次印度疫情复燃,这没什么好说的,对于国内严格管控下,也无须恐惧。如今印度报道出发现两百多种变异株,这就有点让全球恐慌了。因为变异株的出现,意味着现有疫苗失去作用。国内最近也报道出,我国目前疫苗对于南非变异株作用较低,正在研发针对变异株病毒疫苗。

 

最令人恐慌的就是印度有个三重变异株在传播,号称“蛊王”。据印度给的数据该变异病毒迅速占领“市场份额”,而且致死率大幅提升,这也是近期印度疫情失控主要原因。

 

目前对于此病毒株缺乏真实数据,印度给出的数据很难得到证实。一些机构称印度如果要完成全民接种疫苗,按照现有速度,印度全体免疫得十年以后才能实现。现在人类战胜疫情关键要和病毒变异速度赛跑,这是历史上绝无仅有的事情。目前国内严格管控,切断病毒传播才是应对变异病毒最有效的方法。

 

在当前疫情复苏下,各国经济均进入顺周期。印度的失控如果蔓延,会让全球经济再度倒退。目前欧美股市上已经开始反应这个预期。国内长时间没有太大规模疫情爆发,一些人甚至开始不戴口罩出门了,这个时候决不能放松警惕。诸多迹象已经说明抗疫将是一场漫长的战争。

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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