【功能教程】全能筛选器

刘富贵
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2021年04月02日
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概述

全能筛选器帮您选出符合您选股条件的优质股票;您也可以使用价值大师网·选股方案和价值大师网·榜单选股,一键选出符合投资大师选股策略的股票。筛选器提供百余种财务指标,可以选择交易所地区或在各大指数成分股中筛选。设置股票列表的视图,可以帮助您了解公司的更多信息。分布图、散点图和统计图等强大的图表工具,让您快速捕捉大盘走势和行业动向,投资研究更轻松。

价值大师网·全能筛选器

 

全能筛选器帮您选出符合您选股条件的优质股票;您也可以使用价值大师网·选股方案和价值大师网·榜单选股,一键选出符合投资大师选股策略的股票。筛选器提供百余种财务指标,可以选择交易所地区或在各大指数成分股中筛选。设置股票列表的视图,可以帮助您了解公司的更多信息。分布图、散点图和统计图等强大的图表工具,让您快速捕捉大盘走势和行业动向,投资研究更轻松。

 

参数设置
选择交易地区

全能筛选器有两个维度:股票和视图。每一只股票占据一行,每一项视图占据一列。

目前,价值大师全能筛选器支持选择沪深股、港股、台股和美股的股票,其中筛选沪深股股票需要标准版会员权限,筛选美股、港股、台股的股票需要专业版会员权限。

点击各交易地区后的倒三角符号,可以选择该地区内,某一交易所上市的股票。

点击“选择地区与指数”之下的“基本指标”“重要指标”等按键,可以切换不同类型的指标。其中“自定义”允许用户自设筛选指标。“已选条件”则是您已经选择的所有条件。“清空”可以一键清空您已经选择的筛选指标。

除去“自定义”和“已选条件”外,价值大师网将指标分为10大类,分别是:

基本指标:涵盖公司基本信息,最常用的估值指标,以及价值大师的评级指标等

重要指标:涵盖公司重要的比率指标和其它重要指标

估值指标:涵盖更精细多样化的估值比率

盈利能力:包括营业利润率净利率等利润率

成长能力:包括各重要指标的增长率分析

行业排名:对价值投资者最关注的指标按行业排名,助您选出行业内某项指标最优异的股票

股价指标:助您筛选合理股价区间

股利指标:从分红角度出发,助您筛选高分红股票

大师仓位:从大师持有人数、大师仓位权重等角度出发,筛选出投资大师的持仓股票

内部交易:从公司内部人交易角度出发,通过CEO、CFO等公司高管交易笔数、交易总价值进行筛选

全能筛选器的大部分指标设置如下:用户从下拉框中选取数字设置范围即可进行筛选。不同的筛选指标之间,默认为“且”的关系,例如,用户若设置市盈率低于10,总市值高于100亿,筛选结果即是市盈率低于10且总市值高于100亿的公司。

 

选择指数成分

选择指数成分股在交易地区的右侧,是该交易地区下的主要成份指数。您可以点击勾选您想选择的成份指数。

 

设置选股条件

各项指标的选择是筛选股票过程中最关键的一步,找到您想要设置的指标,点击或输入进行设置。

点击各指标右侧的小眼睛,可以将该指标加入结果股票列表的视图中(不作为筛选条件);钟表图标则可以对指标的历史数据进行筛选。

 

查看指标介绍

将鼠标放置在指标上方,可以查看该指标的简单介绍。

您也可以点击该指标,进入参数详解页,查看详细介绍。

 

在部分指标后,您还可能看到一个绿色的“赞”图标。该图标每月更新一次,该图标前面的指标是由价值大师对所有美国非场外交易的股票近12个月的表现进行回测,得到的与股价走势最显著相关的9个指标。若您要查看该指标与股价的相关性,可以将鼠标移到绿色“赞”上,查看详细解释。

 

指标分类

价值大师网将指标分为10大类,分别是:

基本指标:涵盖公司基本信息,最常用的估值指标,以及价值大师的评级指标等

重要指标:涵盖公司重要的比率指标和其它重要指标

估值指标:涵盖更精细多样化的估值比率

盈利能力:包括营业利润率净利率等利润率

成长能力:包括各重要指标的增长率分析

行业排名:对价值投资者最关注的指标按行业排名,助您选出行业内某项指标最优异的股票

股价指标:助您筛选合理股价区间

股利指标:从分红角度出发,助您筛选高分红股票

大师仓位:从大师持有人数、大师仓位权重等角度出发,筛选出投资大师的持仓股票

内部交易:从公司内部人交易角度出发,通过CEO、CFO等公司高管交易笔数、交易总价值进行筛选

 

搜索指标

若您找不到某项财务指标,可以在搜索指标中搜索您想要设置的财务指标。点击搜索结果,该指标会变红高亮,方便您寻找。

变红高亮的指标

当您设置完筛选条件后,可以点击已选条件,快速查看设置的筛选条件,进行修改或调整。当您想重新设定全部筛选条件时,您可以点击清空指标,一键清空所有筛选条件。

 

查看已选指标

当您设置完筛选条件后,可以点击已选条件,快速查看设置的筛选条件,进行修改或调整.

 

清空指标

当您想重新设定全部筛选条件时,您可以点击“清空指标”,一键清空所有筛选条件。

 

自定义

若您想进行不同指标间的比较,或对不同指标进行四则运算,您可以使用价值大师中文站全能筛选器的“自定义”功能。点击“添加”后会弹出一个新的页面,可以添加新一条筛选条件。

点击“添加”后弹出的页面

欲使用自定义筛选器,您应当先在下方选择想要使用的指标。被选中的指标将进入公式编辑区。您也可以搜索指标。若公式有错误,编辑器下方将出现红字提示。

错误提示示例

当公式完整后,“确定”页面左侧的黄字将消失,表示公式输入符合规范。此时可以点击“确定”按钮添加新一条筛选条件。

在公式符合输入规范,“确定”页面左侧的黄字消失后,您仍然可以点击“支持的操作”后面的运算符号,继续完善筛选公式。支持的操作包括四则运算、比较指标,以及条件操作“且”和“或”。在设置多条筛选条件后,请在公式编辑区手动输入数值。

多条筛选条件示例

公式编辑也支持电脑键盘输入,您可以手动输入四则运算符来输入公式。若输入有误,按“backspace”可以删除输入的字符。

新增的筛选条件将显示在“添加”下方。在增加一条筛选条件后,您可以选择“是否激活”决定是否启用该筛选条件,或者点击“编辑”浅蓝色按钮重新编辑该条筛选条件,点击“移除”红色按钮可以移除该条筛选条件。

 

选股方案的保存与调用

股票的各项指标数据是会变动的,在不同时间选择相同的选股方案也会产生不同的结果。因此您可以保存您设置的选股方案,方便您日后重新调用。

点击“保存方案”,可以给新保存的选股方案命名,设置该选股方案的访问权限,将其设置为私密或公开,供股友参考。当您下次访问筛选器,可以在“我的选股方案”下点击已保存的选股方案,一键选股。

点击保存方案,并给该方案命名。

您也可以设置该选股方案的访问权限,将其设置为私密或公开,供股友参考。

当您下次访问筛选器,可以点击方案,选择已保存的选股方案,一键选股。

加入自选

筛选结果显示后,您可以将心仪的股票加入至自选列表。点击该股票行右侧的+即可添加。您也可以使用页面右下角的批量添加按键,将筛选结果全部添加至自选列表。

 

下载股票列表

您可以使用页面右下角的下载按键,下载筛选结果表格,配合价值大师表格插件,探索更多股票信息。

 

大师方案

如果您对各财务指标不是很熟悉,可以使用大师方案一键选股。价值大师网为您提供二十余种大师选股方案,点击即可完成筛选。

同时,您也可以关注社区内的股友,查看他们分享的选股方案。

 

视图的设置与保存

 

视图是展示在股票列表结果中的各项指标。当您选择筛选指标时,选中的指标会默认加入到视图中。您也可以通过以下几种方式将指标加入视图。

 

添加视图

点击小眼睛:点击指标右侧的小眼睛,将该指标加入视图中

搜索可选指标:在此处搜索指标,将该指标加入视图中

点击视图设置:点击视图设置按键,搜索指标,将该指标加入视图中

 

视图排序与拖拽

视图排序与拖拽

您可以在结果列表中,单击任意指标的表头,即可对整个股票列表进行排序。排序有正序和倒序两种供您选择。

您可以点击任意指标的表头不放,左右拖拽,将该指标放置在您需要的位置后送开。

视图的保存与调用

当您设置好所需的视图后,可以点击保存该视图,方便日后使用。

下次使用时,您可以点击视图:已选条件,选择您保存的视图,或选择价值大师网提供的8种默认视图。

 

分布图

分布图,也是广大股友熟知的热点图,可以帮助您了解不同行业下的股票回报情况。例如,您可以查看沪深股中,各大公司近一周的股票回报表现等。

价值大师网将此功能进行改进,方便您查看除了回报率以外的分布信息。您可以查看美股中,各大公司的市盈率或估值分布情况等。

其他方块大小和颜色的财务指标组合(图示:方块面积代表总收入,方块颜色代表市盈率)

若股票较多,每个股票的格子较小,您可以滑动滚轮或单击行业名称或股票进行放大。 您还可以双击股票名称进入该公司股票页查看股票详情。

 

参数设置

点击分布图按键,从股票列表切换至分布图页面。

选择公司:

选择公司参数决定了分布图上显示的公司及其数量;并且决定了图片中各公司方格的大小。默认为市值,即图中的方格面积越大,代表该公司的市值越大。默认选择市值最大的50家公司进行展示。

您可以根据需求选择更多公司,或根据其他指标排序进行选择;点击“最高的”可以切换排序方式。

 

选择财务指标:

选择的财务指标决定了分布图上各个公司展示的指标数据,以及其所在方格的颜色,默认为今日涨跌幅。图中左下角的颜色标尺展示了各数值范围所对应的颜色。

点击“图参数”隐藏参数设置,可以显示完整的分布图。

您可以单击行业名称或股票进行放大,双击股票名称进入该公司股票页进行查看。若股票较多,每个股票的格子较小,您可以滑动滚轮或单击进行放大,点击下方行业名称返回到开始的视图。 

 

分布图应用

分布图的实际应用有很多,比如您每天开盘或收盘时,可以打开全能筛选器,点击大盘指数,如标普500,跳到分布图,即可看一眼便知大盘总体走势如何,哪个行业大涨,哪只股票大跌。

 

散点图

点击散点图按键,从股票列表切换至散点图页面。 

参数设置

散点图与分布图设置相似,只是多出了坐标轴的选取:

“选择公司”决定了分布图上显示的公司及其数量;并且决定了图片中代表各公司圆点面积的大小。默认为总市值,即图中的圆点面积越大,代表该公司的市值越大。默认选择市值最大的100家公司进行展示。

“设置x轴”和“设置y轴”决定了散点图上公司的分布情况,“设置Y轴”还决定了代表各公司的圆点颜色。图中右上角的颜色标尺展示了各数值范围所对应的颜色。

您可以双击股票名称进入该公司股票页进行查看。

统计图

统计图以柱状图的形式,统计了对应指标下,各个区间的股票个数,并提供中位数和平均数供您参考,方便您对某个指标的市场平均水平做一个大致了解,在研究个股时更好评判其好坏。

 

参数设置

选择财务指标

您可以在此搜索想统计的财务指标,点击后右侧会自动生成对应的统计图表。

进阶指标

进阶指标罗列了数个股票分类指标,包括行业,大师估值,各项评级等,方便您对比各个分类下,财务指标的统计情况。

 

堆叠图

堆叠图是将柱状图拆成若干部分,每个部分对应进阶指标的某一分类。堆叠图可以帮助您从整体的角度,查看各个类别下数量分布,方便与不同类别下的数量纵向比较。

层叠图

层叠图则将各分类单独绘成统计图,每个统计图都对应进阶指标的某一分类。层叠图可以帮助您查看各个类别下的指标分布,方便与统一类别下的分布横向比较。

历史对比

历史对比允许您对比当前实时数据与历史数据,方便您掌握各指标分布的走势。

 

估值图表

点击“大师价值线”“彼得林奇价值线”等按键,可以查看筛选结果的对应估值图表。

 

历史数据

您还可以使用历史数据筛选股票。历史数据有两种筛选形式,在选择指标时筛选,或在筛选完成后查看全部股票的历史数据。

在您使用某项指标进行筛选时,您可以点击指标后的钟表符号,进入该指标的历史数据筛选模式。

在点击钟表符号后,再点击“添加筛选条件”会进入如下界面。您可以调整年份,限定历史数据的走势。再点击“添加筛选条件”可以添加新的一条筛选条件。点击筛选条件后面的红叉,可以删除该筛选条件。点击下方的“清空条件”可以清空该筛选条件。

您也可以在筛选完成后,查看所有筛选结果的历史数据。点击“历史数据”按键,选择您想查看的时间点即可。

下图为选择2021年12月的历史数据后,显示的表格。

 

回溯测试

回溯测试是用来测试一个选股策略的盈利能力和风险属性的方法。其工作原理是,通过筛选某段时间的股票历史数据,筛选出该时段下符合选股策略的股票,并让其在一个模拟交易环境中自动运行,最后根据策略的回报和交易记录对策略进行评估。

设定好筛选条件之后,点击回溯测试进入回测页面。请注意,回溯测试仅能选择单一市场(举例:您不能同时回测沪深股和港股的股票,只能单独回测沪深股,或单独回测港股)

回溯测试功能入口:

使用回溯测试功能首先需要您设置筛选条件。按照全能筛选器的一般使用方法,筛选股票即可。本教程使用预设选股方案中的“快速成长组合”进行演示。

在“筛选条件”可以进行如下设置:

设置进行回测股票的数量:我们此处使用默认数量10支

筛选结果的排列方式:默认按照市值倒序排列,您可以调整排序条件。排序条件必须提前加入股票视图中。如何将某一指标加入股票视图请参见全能筛选器参数设置中的“加入视图”章节。

设置回测的起止时间:美股数据支持回溯至2009年进行测试,沪深股、港股、台股支持回溯至2016年进行设置。您可以在对应时间段内以一个月为间隔,设置回测起止时间。

选择组合重置间隔:重置间隔是指每隔多久重新筛选一次股票,默认每六个月进行重置。重置的具体操作是,在每个重置周期结束时,将持有的全部股票抛售,并将这笔钱在下一个重置周期开始时,平均等额地分配至新筛选出的股票,以此类推直至回测结束。

设置初始的投资金额:这笔金额将会在回测开始时,被等额分配至所筛选出的股票。

最后,点击开始测试,进行短暂等待后,即可查看回测结果。

上图中的回测设置解读:假设在2019年4月初,您使用100万元初始资金,每6个月选择出当时符合该选股策略的股票,每次重置时,您都会选取当时市值最高的10支股票进行投资。

当回测结束后,会自动跳转到总体表现页面,该页面展示了回溯测试的结果。

页面左侧的图表展示了筛选组合总价值的走势,通过该图可以看到回测组合每个月的总值变化。页面右侧的图表则对比了回测组合和主要大盘指数的回报。

页面下方的表格提供了筛选组合各阶段回报对比的信息,方便您清楚地了解筛选组合各个阶段的表现,找出异常周期,进行深入研究。也更好地对比了不同时期,大盘指数与筛选组合的回报表现。

以本次回测为例,可以看到若使用“快速成长组合”,每六个月进行重置的投资策略,过去三年总回报率为58.07%,超过创业板指。

分析完回测组合的表现后,您也可以查看各投资周期的选股结果。点击各重置周期页面,即可看到每个周期所投资的股票。

同时,筛选结果页面也展示了每个阶段每支股票买入的起始价值,周期结束时的价值和对应的回报率,方便您查看各周期中的佼佼者和落后者。这些股票都是在该周期开始时,财务指标符合所设定选股策略的股票。您可以点击右下角将不同时期的筛选结果下载为表格或添加至自选列表中,进行深入研究。

需要注意的几点是,第一,回测是分地区市场进行的,您无法同时回测沪深股与美股。第二,我们默认选择等额投资的交易策略,因为沪深股最小交易量为一手100股,无法等额均分,回测结果可能会与实际有较大出入。第三,我们的回测模型未计入股息和交易手续费。最后,部分筛选指标仅对付费会员开放。

 

榜单选股

在大师选股方案之外,价值大师还提供榜单选股功能。请注意,榜单选股可能仅对部分地区市场有效。点击右侧榜单名称,可以切换不同榜单。

 

本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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